讲一件有意思的事情。   今年以来，因为加密货币大涨、显卡可以用来挖矿，纷纷被矿老板们一抢而空。   而去年因为疫情影响了半导体行业的供给，特别是台积电的产能严重不足，所以导致英伟达的芯片也没法完全满足市场。   而去年，英伟达和AMD都推出了新一代产品，像英伟达推出了30系列的显卡，性能比上一代的20系列的强劲，而官方售价却还比较低。   这一下子，就引发了显卡的价格暴涨。像3080显卡，从官方价格的5...

今天市场其实是非常不错的，虽然指数涨幅并不大，但是从微观角度来看，其实还是有很多可投资的机会。当然，今天表现最好的就是半导体，半导体上涨的理由不用多说了，就是半导体持续高景气度。   我看券商的研究员在开始推荐大家选哪个半导体股票更好了。而且券商报告也开始多起来了，说明股票上涨之后，卖方更有信心了，推起来更加坚决了。这是很有意思的现象。   今天科创板有个大新闻，上了一个新股——微纳科技，他是国...

今天先简单讲一下市场吧，感觉没太多好讲的。     今天市场比较平淡，之前几天，成长股、小盘股明显走好，今天就歇了。   最近科创板比较风光无限，今天因为半导体行业出现调整，它有很多半导体行业的公司，所以综合指数里表现倒数。     反而最近表现不咋样的上证50，今天因为一些落后板块回暖，所以显得还不错。   不过，上证50今年是这些综合指数里倒数第一的，差不多跌了5%。这主要是平安、格力等股...

今天先聊下市场，感觉好几天没聊了。   今天的市场我感觉分化很严重，从宽基指数的表现差异就能看出来了。   涨得好的，像科创板，这个是最近最耀眼的明星了，比创业板涨得好。     而表现差的，基本就是上证50、沪深300。     大体的风格，就是大盘股表现一般，小盘股表现好；价值股表现一般，成长股表现好。   过去几年的主旋律，是小盘股走得差，大盘股走得好。   但是从我最近的观察下来，这...

最近，在期货市场上有个超级大行情。   这个就是猪价。     我把猪价的走势图贴在上面，你们自己感受一下。     因为价格跌得太急，有些软件给人的感觉，都是跌穿了屏幕一样。上图就是生猪的2109合约走势图。   现货和期货同时都价格大跌，跌得太快以致于有关部门最近非常关切，因为又出现了大面积的猪农亏损。   下跌的原因，基本上集中在这几点：   生猪集中出栏、进口冻猪肉增加及季节性需求...

周六，深圳最近疫情搞得阵势有点大，就索性待在家里吹空调看书。   昨天的仓位调查数据有了，是87.0%，比之前略高一些，有点升温，这周市场是下跌的，但是可能是半导体等板块上涨带来人气回升吧。     最近好多文章都在写一些大白马公司那喋喋不休的股价了。我看了很多群的讨论，几乎都对它们陷入了极度悲观的状态。   甚至有个“三傻”的说法：平安、格力、万科，把它们当成三傻公司。   基本上吧，股市反应人性就是在这里，极度乐观、极度悲观之后，都会有某种逆转。   今天想做这么个“傻x”组合，就是最近让投资者苦不堪言的一些公司。可以3年后验证一下，看这些“傻x”公司的组合，在3年后，到底涨跌如何。   这个组合的名单如下：阿里、好未来、平安、格力、万科、海螺水泥。

今天市场其实是有很多活跃板块的。我贴一下前面涨幅好的概念板块吧。     看得出市场什么在涨了吧？新能源汽车板块又卷土重来了。   昨天是半导体大放异彩，今天新能源汽车大涨，把前几天大跌的幅度收回来很多。   不过，半导体板块还是延续了昨天的涨势，今天其实表现也很好。     像今天的第三代半导体指数，还是涨了3.57%，虽然不及动力电池那些，但是这周表现是最出彩的。   我观察今天一些投资...

先说一下市场的情况，今天市场可谓是半导体一枝独秀，源于某个大领导被委任直接负责这块，引发了市场的爆炒。   其实半导体之前我说了好几次了，这是今年难得的高景气度板块，而且坡道还很长，但是从后台的留言来看，负面评价偏多，总结一句话就是中国的半导体太LOW。   其实我想说一句，投资是面向未来的，拼多多在刚崛起的时候，大家对他的印象也是很LOW，现在拼多多已经有8亿月活了，也就是说人人都在用LOW的拼多多了，...

今天是绿油油的一天，估计基本上股民都被市场给绿了。   导致市场下跌的原因有很多，后面会讲，不过先来看看市场吧。     今天跌幅少的指数，基本都是价值型的指数。幅度在1%-2%区间。   宽基指数里，这种跌幅已经算很少了。     而跌幅大的，都已经达到了5%之多，这可是指数啊！创成长是最具代表性的成长型指数了，今天跌了5.25%，个股跌幅超10%的可不少。   沪深300看着跌的没那么惨，其实完全是因...

端午节回来，本来还期待市场好一下的，结果今天市场来泼了一下冷水。   进入6月后，沪深300一直处在下跌的状态，今天更是有一些比较重要的股票出现大跌，可能会打击一下市场信心。 从今天的主要宽基指数来看，普遍跌了1%以上，市场人气似乎在这附近徘徊。 我看市场的普遍情况，不仅是一些重要公司下跌，很多股票都是如此。今天全市场4000来家公司，接近3000家是下跌的。 有个新股，东鹏饮料，从上市以来就一直在...

端午3天没开盘，感觉世界清静了很多。市场也没什么大的事情。   不过今天看到一则新闻，说五芳斋要上市了。   刚好是端午节，所以挺应景，就看了下它的招股说明书。   这公司的招股说明书里，很清楚的说明自己是干嘛的了： 限于版面，我只截了粽子的图，是不是跟你感觉的不太一样？说实话，粽子的包装这么好看，我也是第一次看见。   我主要是负责吃的，从没买过粽子……   但我看它家的产品，不仅是粽子...

这个假期，感觉是个很好的休息时间，我在这两天整理了一些自己的投资得失。   这两天，重新回来看以前看过的书，主要是交易方面的书。   我们这几年花了大量的时间在理解生意这个事情上，做了非常多的案例研究，取得了很显著的成果。   不过，我认为二级市场的特点，其实除了生意属性，还有金融属性。如何理解价格的波动，是个核心的事情，这方面花的时间并不多。   这段时间，我们花了很多时间在理解市场的波动规...

今天的市场其实蛮多大的事情的，一件件讲吧。   1、医美股遭遇政策监管利空   医美股是今年最热门的板块了，我去年年底的交流会时，分享过关于它的观点。   昨日国家卫生健康委员会官网发布公告，国家卫健委等多部门为进一步维护消费者合法权益，保障群众身体健康和生命安全，决定于2021年6月-12月联合开展打击非法医疗美容服务专项整治工作。   方案中主要内容包括：严厉打击非法开展医疗美容相关活动的行为，严厉...

今天A股市场非常好，尤其是权重股。   以创业板为例，创业板指涨了2.43%，其中宁德时代涨了6.17%，宁德时代是创业板指的第一权重股，占比达到了12.96%，所以今天创业板指涨2.43%中，有0.8%是宁德时代贡献的。   今天如果没有配置到权重股，那超越指数还挺难的。市场中位数接近于0涨幅。      上面这张图反应的就是今天的板块涨跌情况。鸿蒙概念指数和光伏指数非常亮眼。昨天看到一个数据鸿蒙的下载量已经超过了10...

今天翻了一下最近市场涨得比较好的指数，有一坨这种股票，整体涨幅是这样的……     这种类型的股票组成的指数，叫“ST板块指数”。   最近这个涨法，实在是看不懂，也肯定没参与，但是它们确实今年是表现最靓丽的板块。   说实在，这种钱是没法赚的，原来市场有炒小炒差的传统，我倒能理解为什么这类型的资产会被炒作。但在2016年之后，由于监管政策的变化，重组就开始不受欢迎，壳股跌得妈都不认。   最近这...

今天我人生有了新的体验。   我们这里要求全区检测核酸，然后今天在写字楼楼下设点检测，体验了一次核酸检测。   效率非常高，我看他们是采取混检模式，10人一组，检测放在一起，这样效率高了好多倍。   我了解了一下，如果自己去医院检测，要75块钱一次。政府组织检测，是免费的。   现在这种防疫措施，像这次广州、深圳两个大城市，动辄就千万级别的人来检测，这业务量简直爆棚，有上市公司股价涨得不要不要的。...

今天又是高考的日子。   说起来也挺好玩，这届高考的考生，很多在03年出生，然后在21年高考。可谓是“生于非典，考于新冠”。   想想这时间也挺可怕，我03年高考时，这些小孩子才刚出生，然后时间飞一般的流逝了。     其实这些年高考的录取率在不断地攀升，从数据上来看，已经到了70%几了，想上一所大学越来越容易。   但是，好的学校，早就停止扩招了，而高考人数却不断地增加。从好学校的竞争来看，...

这两天，能影响资本市场的事情还真是不少，本来想偷个懒写少一点的，但是事情真的着实不少。   我简单列举一下吧。   1、半导体持续缺货预期骤然上升   最近一个月，已经持续有不同的相关报导了。   根据高盛一项最新研究报告，全球有多达169个行业在一定程度上受到芯片短缺影响，从钢铁产品、混凝土生产到空调制造，甚至包括肥皂制造业。   缺货的原因，跟疫情有关。但是紧缺了之后，现在是每家现在都拼命加大...

最近市场温和反弹，有能力获取超额收益的，确实是一个好时机。   今天我在复盘市场的一些变化，大家也知道从去年起就有些所谓的“抱团股”，基金一窝蜂去扎堆买了一些股票。   但我拉了这些股票出来看，从它们的走势来看，其实有挺多白马股这两年并不那么让它的投资者感觉到被抱团的。   我大致的列几个。   1、中国平安   从去年到现在，平安的回报率是-13%。   平安算是某种“压箱底”的股票，我这一年写...

今天的市场板块表现，我贴下上图就知道了。   热点还是集中在电源设备、半导体、医疗服务、饮料制造这几个板块。   而表现不佳的板块，是一些周期板块，像钢铁、石油、基建、地产等。     综合指数方面，沪深300表现的比创业板指差一些。   你从分时图那儿可以看出，中午的时候有个脉冲，其实是市场摆了一道乌龙，后面会说。   今天的事情挺值得说的。   1、印花税乌龙   临近中午收盘的时候，市...