这些年错过的机会
我今天做了个总结反思，列举自己错过的一些机会。 其实列这个，是想知道自己欠缺哪些能力。投资确实是一直有遗憾的事，但是如果欠缺了某些能力，这个机会其实就不应该是自己的。 1、05-07年的大牛市 这个是我参与的第一个牛市，虽然参与了，但是也列举进来。 我那会儿还在读本科，学生炒股票其实完全就是还在“好玩”的角度。 但是这个牛市，其实是A股多年不遇的大级别牛市，赶上中国入世后各行各业...
2021年02月22日 17:06
我今年本来预期一些市场不太待见的板块，会比之前要好，这个是基于宏观经济的一些认识和判断。 但确实没想到，居然是以春节开市为起点，一开年就进入这么剧烈的市场轮动。 今天的市场，涨跌实在是太泾渭分明了，以致于都不知道这市场到底是在涨，还是在跌。 涨幅大的，几乎都是有色金属、周期股。 这一眼扫过去，非常明显，都是这种类型的股票。 而跌幅大的板块，也非常明显。 跌幅...
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市场到底是在跌，还是在涨？
我今年本来预期一些市场不太待见的板块，会比之前要好，这个是基于宏观经济的一些认识和判断。 但确实没想到，居然是以春节开市为起点，一开年就进入这么剧烈的市场轮动。 今天的市场，涨跌实在是太泾渭分明了，以致于都不知道这市场到底是在涨，还是在跌。 涨幅大的，几乎都是有色金属、周期股。 这一眼扫过去，非常明显，都是这种类型的股票。 而跌幅大的板块，也非常明显。 跌幅...
2021年02月21日 17:07
今天看到一则融资消息。 我估计很多人都喝过它家的产品，就是在各大城市都看得见的元气森林。 元气森林的这一轮融资受到市场极大追捧，红杉等股东抢占不少份额，华平也很难挤进去。元气森林的估值也达到60亿美元。 元气森林的成立时间其实很短，是在2016年，离现在也就不到5年的时间，已经做到了60亿美元的估值——而且还是在一级市场的估值，是相当了不起的。 它最出名的产品，应该就是那款号称“0卡，0脂...
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投资机会在年轻企业家那儿
今天看到一则融资消息。 我估计很多人都喝过它家的产品，就是在各大城市都看得见的元气森林。 元气森林的这一轮融资受到市场极大追捧，红杉等股东抢占不少份额，华平也很难挤进去。元气森林的估值也达到60亿美元。 元气森林的成立时间其实很短，是在2016年，离现在也就不到5年的时间，已经做到了60亿美元的估值——而且还是在一级市场的估值，是相当了不起的。 它最出名的产品，应该就是那款号称“0卡，0脂...
2021年01月29日 11:00
这几天，全球资本市场都聚焦在“GME”这家公司上，相信大家都被刷了屏，我简单地回顾下。 先照顾下不知道这件事的同学，有个故事背景铺垫，后面再讲一个中国版的“GME冲塔”往事。 GME（GameStop）是美国的一家企业，中文名叫游戏驿站。 因为游戏现在很多都在线销售了，它的业务受到冲击，股价这些年暴跌。 故事的转折点，在去年。有个家伙，叫Ryan Cohen开始大举买入游戏驿站，后面并被任命成公司...
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讲一个中国版的“GME冲塔”往事
这几天，全球资本市场都聚焦在“GME”这家公司上，相信大家都被刷了屏，我简单地回顾下。 先照顾下不知道这件事的同学，有个故事背景铺垫，后面再讲一个中国版的“GME冲塔”往事。 GME（GameStop）是美国的一家企业，中文名叫游戏驿站。 因为游戏现在很多都在线销售了，它的业务受到冲击，股价这些年暴跌。 故事的转折点，在去年。有个家伙，叫Ryan Cohen开始大举买入游戏驿站，后面并被任命成公司...
2021年01月24日 21:00
最近我这里聊市场的事情少了很多，其实跟我的工作状态有关系，因为持仓处于上涨阶段，印证了前阵子做研究的结论，持股不动反而是最核心的。 其实持股不动让利润奔跑，是投资很核心的事。换来换去容易被打脸，年轻一点的投资者未必会理解这个道理，等多吃几次亏就明白了。 周日，我做个近期的市场总结吧。我把市场大的变化、大的事情做个汇总。 1、立讯精密被美国盯上了 据商务部网站消息，2021年1月21日，...
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近期市场总结，有重要的变化
最近我这里聊市场的事情少了很多，其实跟我的工作状态有关系，因为持仓处于上涨阶段，印证了前阵子做研究的结论，持股不动反而是最核心的。 其实持股不动让利润奔跑，是投资很核心的事。换来换去容易被打脸，年轻一点的投资者未必会理解这个道理，等多吃几次亏就明白了。 周日，我做个近期的市场总结吧。我把市场大的变化、大的事情做个汇总。 1、立讯精密被美国盯上了 据商务部网站消息，2021年1月21日，...
2021年01月21日 21:00
今天我不打算说A股市场了，其实我持仓还是大涨，但天天说的话，会被说成凡尔赛体。 聊个跟股票市场又有关系、又没关系的话题：美国。 美国今天举行总统就职典礼，拜登正式成为美国新一任总统，特朗普离开了白宫。 而副总统，则是一位女性：贺锦丽。 这是她的中文名，但是她跟中国其实没啥关系。 一个有意思的事情，就发生了。 拜登和贺锦丽分别在推特上发了一张照片。 上...
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美国换庄，弥漫着一股政治斗争的气息
今天我不打算说A股市场了，其实我持仓还是大涨，但天天说的话，会被说成凡尔赛体。 聊个跟股票市场又有关系、又没关系的话题：美国。 美国今天举行总统就职典礼，拜登正式成为美国新一任总统，特朗普离开了白宫。 而副总统，则是一位女性：贺锦丽。 这是她的中文名，但是她跟中国其实没啥关系。 一个有意思的事情，就发生了。 拜登和贺锦丽分别在推特上发了一张照片。 上...
2021年01月18日 21:00
“最赚钱的方式就是最经典的东西。我们研究的就是生意本身，即这个生意是什么？怎么挣钱？持续性如何？”上善若水资产董事长侯安扬在2021年1月16日的产品策略会上表示。他认为，现在是牛市，并且是牛市中期。同时，侯安扬指出，目前美妆、医美、新能源汽车等行业是“有鱼”的地方，在这些行业“捕鱼”，胜算会大很多。
以下为线上分享实录（精简版）：
投资要抓住核心 我们去学价值投资的理念，慢慢琢磨后发现...
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侯安扬：现在是牛市中期，在三类10年长坡道领域寻机
“最赚钱的方式就是最经典的东西。我们研究的就是生意本身，即这个生意是什么？怎么挣钱？持续性如何？”上善若水资产董事长侯安扬在2021年1月16日的产品策略会上表示。他认为，现在是牛市，并且是牛市中期。同时，侯安扬指出，目前美妆、医美、新能源汽车等行业是“有鱼”的地方，在这些行业“捕鱼”，胜算会大很多。
以下为线上分享实录（精简版）：
投资要抓住核心 我们去学价值投资的理念，慢慢琢磨后发现...
2021年01月17日 21:00
这几天有几件让我乐呵呵的事情。我都把它们记下来、保存下来了。 其中一件事，是网上广为传播的大连车务段的事，估计你们都知道了。 不过我还是简单地阐述一下。 事情的开端，就是大连的铁路相关部门遇到个技术难题，是调车计划没法编排。 他们找到问题的症结，是Adobe全面禁止Flash内容的运行有关。 这事情，即使是你没有什么技术背景的，也大概会在电脑上不停的收到Flash的提示，因为这个技...
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一个故事，看人的认知
这几天有几件让我乐呵呵的事情。我都把它们记下来、保存下来了。 其中一件事，是网上广为传播的大连车务段的事，估计你们都知道了。 不过我还是简单地阐述一下。 事情的开端，就是大连的铁路相关部门遇到个技术难题，是调车计划没法编排。 他们找到问题的症结，是Adobe全面禁止Flash内容的运行有关。 这事情，即使是你没有什么技术背景的，也大概会在电脑上不停的收到Flash的提示，因为这个技...
2021年01月13日 20:59
最近几天，因为在谋划过年回老家的事，我多看了一些社会新闻。 最大的变数，还是疫情。北方几省的疫情，似乎有加重的样子。尤其是河北，现在石家庄和周边的一些城市已经是封城状态了。 而深圳的情况，听体制内的朋友说，已经有反映要求春节期间留在深圳了。 即使是在体制外，很多地方已经出了鼓励政策，鼓励各种在外务工的人员留在工作地过年。 像浙江，似乎厂哥厂妹留在厂子过年，还有补助的红包可以拿。...
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今年一季度经济数据估计要爆了
最近几天，因为在谋划过年回老家的事，我多看了一些社会新闻。 最大的变数，还是疫情。北方几省的疫情，似乎有加重的样子。尤其是河北，现在石家庄和周边的一些城市已经是封城状态了。 而深圳的情况，听体制内的朋友说，已经有反映要求春节期间留在深圳了。 即使是在体制外，很多地方已经出了鼓励政策，鼓励各种在外务工的人员留在工作地过年。 像浙江，似乎厂哥厂妹留在厂子过年，还有补助的红包可以拿。...
2021年01月11日 21:52
我给你列一组数据，看看市场这个样子吧： 去年12月以来，全市场的中位数涨跌幅，和沪深300的涨跌幅，是这样的： 沪深300涨了9.7%，全市场中位数跌了10.9%。 今年过去了一周，加上今天这个交易日，就6个交易日，市场是这样的： 沪深300涨了4.4%，全市场中位数跌了10.9%。 今天的市场，进入了回调。我观察整个市场，给我的感觉是：基金抱团抱得更紧了。 周末的时候...
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市场一回调，基金抱团抱得更紧了
我给你列一组数据，看看市场这个样子吧： 去年12月以来，全市场的中位数涨跌幅，和沪深300的涨跌幅，是这样的： 沪深300涨了9.7%，全市场中位数跌了10.9%。 今年过去了一周，加上今天这个交易日，就6个交易日，市场是这样的： 沪深300涨了4.4%，全市场中位数跌了10.9%。 今天的市场，进入了回调。我观察整个市场，给我的感觉是：基金抱团抱得更紧了。 周末的时候...
