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侯安扬投资笔记
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2021年08月30日 21:00
新闻很大,你忍一下
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今天中报就全部出完了,最近非常辛苦,每天都在看中报,要基本掌握各行业的动向。 整体看下来,有色,化工,半导体,光伏,新能源等板块业绩非常好。而且我还发现纺织服装的业绩是特别好的,大概率和东南亚疫情反复有关系。 现在纺织订单回流到中国,对他们是极大的利好。而且周期品的价格一方面和疫情后的宽松有一定关系,另外我发现还和几年前的供给侧改革关系特别大。 换句话说,当年供给侧改革导致的焦煤焦炭...
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2021年08月29日 20:59
找了个借口涨价?
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这两天还真是有不少新闻。 讲一件我比较关心的事:iPhone 13很快要发布了。 关心这块,是因为上市公司里,有不少苹果产业链的公司。在海外,也有很多跟它相关的公司。 过去10年,苹果产业链带来的投资机会,真的是非常的大,非常地多。比如大牛股立讯精密,就是一个例子。 当然了,之前在苹果产业链里,但是被苹果踢出去的公司,股价跌幅也很巨大,比如欧菲光。 苹果是整个行业统治级的巨无霸,现在...
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2021年08月27日 21:04
发家致富的表格?
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讲讲今天的市场吧。 今天市场,最显眼的,莫过于“元素周期表”这张表格了。 上图是我在微信群里看到的,也不知道是谁做的,根据元素周期表列了一些相关的概念公司。 比如最热的锂,就是天齐锂业、赣锋锂业。 因为从今天的市场来看,小金属、稀有金属全面爆发。此外,还有化学原料的相关公司,涨幅很惊人。 因为里面很多公司都涉及到了元素周期表的某些元素,所以这张表格被拿出来了。...
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2021年08月26日 21:00
大势已去?
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今天的市场……哎,真打脸啊,好了几天,还以为能稳住一下,结果没想到来了根不大不小的阴线。 而且集聚了很多资金的白马股,今天是显著下跌的,非常杀人气。 我看很多白马股,真的是大势已去,没啥意思了。基金行业普遍喜欢白马股,这几年是白马股行情,使得很多基金轻松跑赢大盘指数,现在来看很多估计也就是运气因素…… 我这几天没有一笔买卖,我大致判断市场的分化行情会持续一段时间,大白马要退潮,而中小...
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2021年08月25日 21:00
热门赛道分化了
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上周的时候,市场还跌的要死要活。 但由于政策压制因素出现了转变,加上央行保持流动性充裕,这周市场一下子就有反过来的样子。 中期不好说,短期确实在变好。 我觉得现在市场特别难判断,一方面流动性很好,另一方面宏观经济处在下行周期。可能更合理的做法就是找合理价格的资产,毕竟现在全市场的估值还可以,有便宜的有贵的。 这几天市场的演绎,我发现到今天就有比较有意思的现象出来了:热门赛道,也...
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2021年08月24日 21:00
互联网公司被人工呼吸了
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市场今天有比较大的利好新闻,你看这题目就知道利好是针对谁了。 给你看一个指数,今天暴力拉升,涨了7%。 一般来说,综合指数涨7%是极少见的,尤其是有很多大中型公司的指数,更是如此。 涨这么多,一般都是有重大的利好才行。 我上周做了个小的预测,因为不知道话题合不合适,所以就没好在公众号里写。 不过,现在大概是有点明朗了,铁拳开始变缓和了,互联网公司作为首要被打压的对象,感...
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2021年08月23日 21:00
母鸡概念股?
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今天的市场真的很有趣,市场来炒一些之前都没出现过的概念板块了。 不过,大概先说一下市场吧。 周末新闻事件总体有点偏暖,今天市场小小地反弹了下。 沪深300是先要关注的,它今天涨得不算多,只有1.4%,而且成交量也比昨天低。 涨幅大的,基本是创业板、科创板这些了。 你看这些核心指数,涨幅还是有点可观的。 话说回来,今天我们的小善指数涨了近4%,也非常可观,超额收益历史新高...
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2021年08月22日 20:43
最近好多雷
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大致讲一下昨天仓位调查的数据,市场人气进一步下滑,但是没有到“极度低迷”这一步。 这意味着市场短期可能还要进一步下跌。当然因为市场现在分化很大,我只能是说衡量整个市场的赚钱效应,而不是某个局部板块的效应了。 近期市场下跌的主力板块,集中在一些前期热门板块上,像白酒、医药是两个杀跌主力。 而由于阿富汗变天等事件影响,近期反而军工板块在走强。这个持续性不太好说,毕竟军工板块在过去很多年一...
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2021年08月20日 21:00
真的是很准
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短期的市场受影响的变量有很多,但是有的时候就有某种确定性出来。 总的来说,市场情绪从高位开始走低的时候,就容易亏钱。最近这轮市场下跌,确实仓位指数是有数据可以参考的。 真的是很准。 讲一下这周的小善指数啦。 这周小善指数跌了2.1%,沪深300跌了3.6%。 到今天为止,小善指数涨了205.2%,同期沪深300是58.4%。其实最近市场不太好,市场在下跌,而小善指数是在横盘,所以超额收益差不...
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2021年08月19日 21:00
互联网公司又……
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最近市场,对股价影响的利空显著多于利好。 今天,客观讲,A股还可以。 我贴个综合指数的上涨下跌,你看科创板、创业板都是不错的。这主要是宁王产业链,新能源汽车那些股票涨了。 锂矿、盐湖提锂涨得最多。有一堆股票,名字叫西藏XX的,基本都跟锂概念挂钩了,这半年股价出现了惊人的上涨。 目前这个行业估值比较高,现在股价上蹿下跳的,很多东西都是靠着市场意淫撑起来。 而...
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2021年08月18日 21:46
又有很重要的事情发生
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最近市场似乎没啥好讲的,因为一直都处在下跌的状态。 不过,今天总算有个稍微好一点的反应,全市场重要指数都涨了。 昨天跌的股票很多,今天反过来,涨的股票很多。 全市场,今天近3000家上涨,1300多家下跌。 不过, 今天的中位数涨幅只有0.7%,而昨天中位数的跌幅是2.5%。市场人气不会因为今天红盘就马上收复。 今天涨的板块里,大部分还是这轮牛市落后板块。 金融股今天表现...
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2021年08月17日 21:00
一大碗的面
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讲下今天的市场吧。 我这两周一直在提仓位调查数据告知的市场下跌风险,今天又被验证了。当然对我来说,仓位数据是一部分,它不是全部哈。我是综合了市场、企业经营、宏观经济的数据来做综合判断的。 今天的市场大体表现就是:关灯吃面,而且还是一大碗的面。 从这个涨跌分布来看就知道了,是全面下跌。 4400只股票,接近3800只股票下跌,而不到600只股票上涨。中位数的跌幅,在2.5%附近。 这...
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2021年08月16日 21:03
从经济数据看阿富汗
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今天聊个小话题,阿富汗的局势。 我的目的就是从这种案例中,学习别人的经验和教训。 对美国来说,毫无疑问是个特别大的教训:花了上万亿美元,死了几千士兵,20年时间,一无所获,灰溜溜的走人。 而对塔利班来说,当年被打到几乎啥都没有,转入山区,后来先是占领了阿富汗南部地区,然后逐步发展,到美国今年彻底撤出,就全面占领阿富汗。 大致的剧情是这样: 2001年,本拉登发动恐怖袭击,炸了双子...
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2021年08月15日 21:04
有必要做一次小范围的澄清
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昨天晚上,有则新能源汽车的新闻,莫名其妙地把我们也牵扯到了。 事情就是这样: 8月14日,一个名为“美一好”的个人公众号发布讣告称,2021年8月12日下午2时,上善若水投资管理公司创始人、意统天下餐饮管理公司创始人、美一好品牌管理公司创始人林文钦(昵称“萌剑客”),驾驶蔚来ES8汽车启用自动驾驶功能(NOP领航状态)后,在沈海高速涵江段发生交通事故,不幸逝世,终年31岁。 因为这个不幸的事故发生者...
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2021年08月14日 21:00
市场情绪还是之前的样子
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目前市场的情绪在走弱,下跌的板块嘛,没见到有什么大的利好。估计最大的利好就是股价大幅度下跌了。 而上涨的板块,却又有减持、大规模定增这些利空,最近创业板、科创板也有走弱迹象。 这个仓位数据表明,市场可能还处在这个回落的过程。 今天是七夕节,大家好好过节吧,就不说那么多了。
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2021年08月13日 22:42
激烈的分歧
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昨天晚上,因为宁德时代有巨额融资的新闻,今天我就看市场怎么评价这个事。 结果,市场在对它巨额融资这事情上,明显是产生了激烈的分歧。 这是它今天的分时图。 大致的过程是这样: 早上,就低开了,宁德时代的巨额融资,看来一些金融机构是觉得它这个巨额的融资稀释了现有股东的收益,所以低开了几个点。 但是,一开盘后,宁德就大幅度往上走,蹭蹭蹭的,我估计是一群认为宁德这个定增会带...
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2021年08月12日 21:06
一个危险的信号
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最近的市场,真的难以言状啊。 我自己的感觉,并没有什么太多的赚钱效应,市场情绪也在逐步的回落。 但是,却还是有很多个股精彩纷呈,不乏大幅度上涨的。 不过,总体而言,还是比前阵子差一大截了。我一般选公司都比较挑剔,但是最近明显能感觉能入眼继续看深度资料的公司明显变少了。 像今天的市场,算是某种弱势市场,毕竟创业板跌幅也是有的,而沪深300虽然是微跌,但是一些市场重点公司股价反而跌幅挺...
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2021年08月11日 21:25
原来如此……
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讲下今天的市场吧。 这周的市场走势,风格跟最近一段时间的走势非常不搭。 最近有个特别挫的行业,频频在涨幅前列。它就是房地产。 今天,地产板块又大涨,涨了3%多。保利地产涨了8%多,我印象中这公司已经特别陌生,我就记得09-10年那波牛市它走得很好,之后就真的没关注过了。 跟地产连带的家居用品,今天也涨得不错。 此外,涨幅还不错的,就是跟物价上涨有关系的了,像煤炭、化工、海运…...
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2021年08月10日 21:00
奥运会感想
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先说一下今天的市场,前期表现不佳的白酒,饮料等开始大发神威,连港股的大蓝筹也跟着儿一起好了。我也说不上为什么会这样子。今天茅台涨了6.21%,腾讯涨了5.33%。 今天盐湖股份恢复上市,这股票已经停牌1年多了,这次是王者归来,因为盐湖提锂俨然已经成了,大家为之欢呼雀跃。 我想到如果这些股东如果不是被动锁仓了1年多,恐怕也享受不到今天这306%的涨幅。在里面来来回回的折腾,没准还是亏钱的呢。 我们不管...
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2021年08月09日 21:00
宁王跌倒,大家吃好?
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今天的市场,你看题目就知道是啥意思了。 宁德时代,现在市场叫它“宁王”。今天,它股价出现了主力资金抛售的样子。 但是,与此同时,今天市场你看沪深300,却是走得还不错的。 因为今天的市场,出现了近期罕见的场面:最近表现良好的板块今天尽数吃面,而最近一直倒霉的板块今天雄起了那么一下。 我前阵子刚把一些基本面不错的,股价大跌的公司放在一起,打算长期关注来着。今天,这些股票上涨幅度极其的...
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