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侯安扬投资笔记
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2020年02月24日 05:47
侯安扬:疫情之下,反思我们超高密度的居住工作方式
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2020年2月21日
昨天市场大涨,我们的基金也大涨,大家心情都跟着好,感觉对疫情的战斗胜利在望。我自己也是,这个假期其实基本都没休息到,全拿来去研究疫情指导投资和生活去了。 不过,这么多天的好消息,到今天就开始有点戏剧性:监狱系统爆出来疫情在里面蔓延。 我倒是想起来我1月份做的关于2003年SARS疫情的研究。在当时,在全国范围的疫情得到控制之后,依然后面会有零星的疫情。这次在非湖北地区,又是这样...
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2020年02月21日 14:02
侯安扬:做股市的逆行者,会有好回报
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2020年2月20日
今天股市大涨,上证回到了3000点之上。 前几天南方日报的记者采访我,问我怎么看市场,在疫情期间怎么做。我基本都在电话里回答了,就是逆向投资,那会儿,我把所有的现金都买了股票了。 其实,最早在1月20号疫情刚公布的时候,我们当天组织做了一个研究,题目就是“
我复盘了2003年SARS时期的资产价格表现
”。 我摘抄一下当时的结论: 1、 SARS会对资产价格有短期影响,对中长期的影...
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2020年02月20日 11:23
侯安扬:疫情之后你想做什么?这届网友脑洞爆炸了
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2020年2月19日
昨天在日志中问了个问题,让大家去猜芒格买了啥中国公司。我看了一下留言,猜测最多的公司是:茅台、招行、平安、比亚迪、中车、阿里、腾讯、上海机场、恒瑞…… 跟大家透露一下,我们也是听到市场传闻,说他几年前通过李录买了茅台。但我肯定不知道这个的真实性。不知道你猜的是不是这个? B站上有个芒格的采访视频,他里面倒是提了茅台。你们有兴趣可以看看,反正我在市面上关于他和巴菲特的视频...
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2020年02月19日 10:40
侯安扬:关键时刻,医疗资源决定命运
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2020年2月17日
昨天我发了一些我们找到的关于经济的数据
,给大家展示了在这次疫情中它们的变化情况。 当时,一直在提的,这些数据反应的是现在的民生。生活不易,我们在这次疫情中都是受害者,有些人比我们承担了更多的伤害,得互相体谅互相帮助才行。 今天,给大家看一些更关键的数据,它都已经不仅是关系到民生这么简单了,那直接关系到生命了。我在分析数据的时候就非常感慨,我们人的命运真的渺小,取决于特...
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2020年02月19日 10:00
侯安扬:疫情之下,那些触目惊心的经济数据
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2020年2月16日
最近一周,我不停的跟踪出行数据。对于疫情,其实目前来说湖北省外地区的疫情情况大幅度好转,即使是湖北,现在也过了最危险的时刻了。 不过,我时时给自己提醒,不要只看这些冷冰冰的数据,要知道背后都是鲜活的人,有血肉的人。今天看到两个武汉家庭,一个导演,还有一个护士,全家人因为疫情全都去世了。这在数据上,最多就增加几名致死的人数的数字,但是它更是人间惨剧。 今天,我列一下一些...
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2020年02月18日 13:41
侯安扬:学习巴菲特,让坏消息第一时间传来
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今天我在一个读书群里,看到一位朋友说了一个典故。这个我在微博上发了,算是中国版的“波斯信使”。 芒格经常举“波斯信使”这个例子,说人类普遍有“波斯信使综合症”,就是不愿意听坏消息,只愿意听好消息。 这里,我们也不需要妄自菲薄,它不是我们文化的一部分,而是人类的共性。 这里,干脆就讲这两个故事好了。
中国版的:曲突徙薪
这是比较冷僻的成语 [曲突徙薪] ,出自《汉书.霍光传》里的...
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2020年02月14日 23:28
侯安扬:你知道这届房子销售有多差吗?
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随着时间的推进,其实疫情也慢慢地控制住了。我最早写疫情跟踪的时候,当时看到有数据拐点的变化,就写了。后来全国的文章都每天跟踪,其实信息透明度上来了后,虽然像昨天那样确诊数飙升,但是大家反而没那么慌了。 我自己比较心里没底的时候,是春节前。当时看着官方的疫情数据,太假,你就不知道这个疫情的底在哪里。然而,到现在,数据也越来越接近真相,即使是武汉,情况也在比原来好。 其实公开透明并没那么可怕...
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2020年02月12日 15:40
侯安扬:做哪些改进,才可能避免灾难的发生?
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做投资做久了,我形成一个习惯,就是不停的找可以改进的地方,避免有重大的失误。这个做法,得益于很早之前学到一个概念,叫“海恩法则”。 它指出, 每一起严重事故的背后,必然有29次轻微事故和300起未遂先兆以及1000起事故隐患。法则强调两点:一是事故的发生是量的积累的结果;二是再好的技术,再完美的规章,在实际操作层面,也无法取代人自身的素质和责任心。 这次的疫情暴发,毫无疑问可以归类到“严重事故”,绝...
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2020年02月11日 15:53
侯安扬:若新加坡放飞自我,那我们疫情严防死守还有意义吗?
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前几天,看到新加坡总理的一个视频。 他的原话大意是,新冠肺炎的传染力比SARS强,但是致死率比SARS低很多。 根据他给的数据,新冠肺炎在湖北省以外的致死率是0.2%,而SARS的致死率是10%。对比一下,季节性流感的致死率是0.1%。 除了跟国民讲不必要去囤积方便面等食物外,而且,他给了3条建议: 1、 经常洗手; 2、 一天量两次体温; 3、 如果你觉得不舒服,请避开人群拥挤的地方。 注意...
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2020年02月10日 16:22
侯安扬:我分析了大城市的返城数据,让你好备战复工防疫
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假期终于要结束了,发自内心的希望以后不要再有类似的这种假期了。有句话,大意是,只要你活得足够久,你会见识到各种事情,这也是我这次疫情中特别感慨的。 今天一起床,我意识到一件事,随着大规模的返城高峰期到来,疫情会不会有什么新的挑战? 这个跟出行有关,就用原来的一些研究经验,迅速的找了响应的数据来验证。因为精力有限,我这里只分析北京、上海、广州、深圳、杭州、重庆、成都、苏州这几个人口流入大城...
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2020年02月07日 17:39
侯安扬:诚实是最好的策略
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昨晚,有个武汉的医生发私信给我,说李文亮去世了。那会儿,网上还没传开来,正准备发微博的时候,我在一个微信群里又看到了类似的说法,而且可信度比较高。 所以,那会儿就转发到网上去了。 后面,直到今天,见到了有生之年第一次见到的情况,不管是哪个社交软件,所有人,都在为一位普通人举行国葬。 我微信里好几位老师,半夜都还在发。在凌晨3点那会,我在微博上见到了“奇观”:只有在外面正常的互联网里才有...
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2020年02月06日 22:24
侯安扬:你对意外风险的抵御能力有多强?
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今天市场涨得特别好。 我这几天停了疫情的更新了,因为市场开市了,而且现在疫情分析铺天盖地的,我做似乎意义也不太大了,还是本职工作要紧。 周一暴跌那天,应私募排排网做了个交流会,当时后面给的一些看法,到今天可以说是全对上了。这个材料是这周开盘前做的,当天就讲。 其中第四条,当时我参考非典的疫情时,和比较这次差异,我认为是一次性的快跌。今天,创业板全线涨回来了,像半导体行业,根本就不算跌...
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2020年02月05日 23:39
侯安扬:把正能量给值得给的人
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昨天晚上,我本科一位老师给我发了微信。 他给了我很大鼓励。对我自己来说,连日被灌这么多负能量,基本上被这正能量给中和掉了。 这些天,估计大家接收的负能量太多了。我们关注到很多个体上,其实,人类就是一个极大的矛盾体,有负必有正。 每次在灾难中,到后面都会有很多正能量的歌颂。 是的。不过,我自己看多了这些像素高的精美视频,我能大体感觉到它的一些做作成分。 唯有一些大众拍摄的,记...
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2020年02月05日 13:37
侯安扬:少点宏大叙事,多点人性和同理心
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我这些天,我做了很多很多关于经济、A股市场影响的研究。当然参考了很多非典时期的案例,研究它的规律。 从本职工作上,其实这些东西都落脚到数字上去。像这次对经济的影响,其实真的蛮深远的。 一是我们今天的经济结构发生变化了。我们今天的经济更依赖于消费,今天第三产业占比更高。疫情对第二产业的影响,没有对第三产业的影响大。 二是我们现在恰逢春节假期。春节是传统的消费旺季,占比很高,但你看大家现...
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2020年02月03日 10:00
侯安扬:A股开市第一天,我们决定做点力所能及的事
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今天是A股开市第一天,市场在几乎所有人“会大跌”的预期,不出意外的大跌了。 这次大家都学聪明了,一来直接很多股票就跌停了。按照市场这个定价,怕是很多股票对疫情的影响直接一步跌到位了。 中国基金报的朋友前两天跟我约稿,说写点对经济和市场的看法。大体的看法,其实对宏观经济的冲击是比较显著的,国家今天的经济健康程度不如2003年那会儿。但,总会过去的。 对我们做投资来说,公司的长期基本面才是更...
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2020年02月02日 23:32
侯安扬:不想传播负能量,但我这几天真的很沮丧
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今天写日志有一种有气无力的感觉。 我先跟这疫情数据吧。直接给简单明了的结论,废话也省了。 昨天湖北的数据增长特别快,而且除武汉外的其他湖北城市,都快爆了,黄冈确诊数也破千了。 全国新增确诊数据,连续两天下降,这种严控方式,肯定是能出效果的。 其他方面,跟之前的情况一样。 疫情的数据不说了,网上铺天盖地的,大家每天都能接收的到。 我前几天基本的状态就是:一看网上的新闻,...
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2020年02月01日 17:52
侯安扬:疫情数据在变好,同时面临新挑战
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我们更新了今天的疫情数据,其实从数据上来分析,疫情是被控制住的。但结合到新闻的报导,因为返城的人流量在大幅度增加,对湖北以外的地区会形成明显挑战。 1、湖北以外的地区,情况明显好转,但是不能只看数据本身 从新增确诊人数来看,湖北的数据还在继续提高。综合我们之前的分析,可以知道湖北的确诊数据是不足以反应真实情况的。 但是,湖北以外的地区,数据可靠性高很多。湖北有6000万人口,全国是14亿人...
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2020年01月31日 15:42
侯安扬:梳理一下这丑陋的甩锅比赛,比赛到哪回合了?
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先说一些跟本文题目无关的话,今天的疫情数据分析,跟昨天的结论没太多变化。 好的消息是:武汉情况有所稳定;湖北以外的省份虽然还在增加,但情况相对温和。 不好的消息是:湖北除武汉以外的城市确诊数在快速上升,而且医疗水平比武汉差很多,现在是全国疫情最危险的地区;湖北的死亡人数在快速上升,非常需要注意。 整体情况而言,战胜疫情还需要一些时间,现在的情况是比之前一周大家恐慌的时候要好的,大家镇...
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2020年01月30日 16:53
侯安扬:令人揪心!1月30日的疫情数据分析
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我们更新了最新的疫情数据(截至1月29号),昨天在文章里提及的“全国新增确诊人数在增加,湖北除武汉以外的城市确诊人数在增加,需要密切关注”,今天的数据表明:武汉地区投入医疗资源,但是湖北除武汉以外的地方目前是最令人揪心的。 疫情的数据是没法让人松一口气的。今天的数据并不太好,我也只能如实反馈给大家。 不过,也不要恐慌,要正视目前的现实。
1、湖北除武汉以外的地区,目前是最脆弱的
我...
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2020年01月29日 17:22
侯安扬:又有好消息!1月29日的疫情数据分析
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昨天对疫情数据的分析,当时我们发现很振奋的消息,就是从疫情暴发以来第一次出现疫情的数据拐点。 结果昨天晚上,就看到钟南山在接受新华社记者的采访,说“一周或者十天左右达到高峰,不会大规模地增加了”,我们数据分析的结论得到了验证,非常鼓舞人心。 结合今天早上发布的数据,我把最新的情况分析呈现给大家。 1.最重要也最受关注的新增确诊人数,从疫情暴发以来第一次下降 昨天我在文章里写了:“如...
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