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前阵子看到一则新闻,因为跟A股没啥关系,没想提。

今天觉得这是个很好的案例,是个很反面的教训,还是值得一提的。

今年以来,土耳其的货币暴跌,兑美元跌了40%。我知道这个消息,是因为偶然看到新闻,说很多游戏玩家在steam上把区域改成土耳其,可以便宜买游戏。同时,还有苹果应对它货币贬值,对当地的苹果产品提价。

我查了一下,它货币贬值,有它基本面上的因素,也有它骚操作的因素。

土鸡国通胀起来了之后,按理说通胀起来了,要加息抗通胀。然而,它的总统埃尔多安是个强人,无视经济规律,来了个“降息抗通胀”。

他有一套自己的经济学理论——埃尔多安经济学,其核心观点是通过降息来促进生产、扩大供给,进而来降低通胀(你要是不懂一点经济学还真可能被忽悠进去)。

无视经济规律的下场,那市场自然就得狠狠惩罚它,货币暴跌40%。

你仔细去找一些类似的荒谬案例,还挺多。人类的无知和狂妄,是一直充斥在历史进程之中的。

好了,讲点A股。

今天市场还算可以吧,赛道股不太好,然后周期股又有冒出来的样子了。

我昨天看到很多机构群在发11月的地产销售数据,暴差。今天市场估计在憧憬着货币宽松的样子。

赛道股不太好,可能跟昨天隆基产品降价有关,把整个光伏板块带下去了。不过,疫情受益股今天继续不好,也就是周一那天好了开盘那会,后面都不行了。

明显已经炒不动了,过气了。

一些行业重点公司的举措,其实是非常有跟踪意义的,当然具体怎么解读,要看你自己对行业的理解了,市场也有它的理解。

我觉得一定要重视市场对这些东西的理解,有时候市场会错,但市场终究是大爷,它要是这会错了,后面又会纠正过来。

今天的公司新闻,倒是有挺重要的新闻。

 

1、五粮液也要提价了

2月1日,五粮液成都经销商邓女士告诉红星资本局,她早已在五粮液负责成都片区的一位工作人员处听说了52度第八代五粮液的提价计划。

其听来的消息具体为:计划外价格从999元/瓶提升为1089元/瓶,计划内价格889元/瓶不变,计划内外的合同量为3:2。这也意味着,52度第八代五粮液的出厂价将从889元/瓶提升为969元/瓶,提价幅度9%。

我看市场的反应,似乎对它这次的提价并没有太认同。

五粮液从高点股价回落了最多40%,似乎估值太贵,对这种按理会增厚EPS的经营行为反应不大了。
 

2、半导体巨头提前披露业绩,股价涨停

昨日盘后,公司公告了2022年日常关联交易预计额度,自有品牌采购代工交易额预计将达到8.6亿元,与之相比,2021年1月份到11月份该项交易额仅为1.89亿元。公司对预计金额同比增幅较大的原因解释为:“2022年公司不断推出DRAM自研新产品,市场进一步开拓,自研DDR3、DDR4等从长鑫存储采购代工金额大幅增加。”

在公告中,公司同时列示了2022年预计向长鑫存储采购代销DRAM产品的交易额,约10.8亿元,今年1月份到11月份实际发生交易额为10.15亿元,这意味着,明年代销DRAM产品量预计与今年持平。

它这个公告,其实你仔细去看,就相当于告诉你:我明年业绩会很好哦。

受这个刺激,一大早股价就早早涨停。

你要是看得懂,又不是像机构资金那么多的话,其实早上前半个小时,可以很从容的买入,很有意思的案例。

 

3、平安大手笔回购

中国平安公告,截至2021年11月30日,公司通过集中竞价交易方式已累计回购A股股份77,765,090股,占公司总股本的比例为0.42541%,已支付的资金总额合计3,899,441,135.30元(不含交易费用),最低成交价格为48.18元/股,最高成交价格为51.96元/股。

保险股今年流年不利,不过我还是保持关注着的情况,其实也就是偶尔看看它的行业数据,看看它的经营消息。

平安这回购,已经花了39亿了,大手笔。

今年整个宏观经济对保险股特别不利,得耐心等才行……

 

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侯安扬

侯安扬

882篇文章 1次访问 135天前更新

深圳市上善若水资产管理有限公司董事长

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