先说一下今天的市场，不得不说市场已经慢慢在转好了。尤其是周期类的公司这段时间显然是表现亮眼，甚至可以说他们就是最靓的仔。

本周稀土永磁板块真是太牛逼了，这个主要是因为上峰要鼓励优质风电，鼓励采用低速直驱和高速直驱式永磁电机。
 

有人大概算了一下，这个给优质稀土永磁带来非常大的增量。难怪市场如此追捧这类的股票。市场总是有他的道理的。

最近不受待见的就是光伏逆变器了，目前看市场担心光伏行业的政策利空，因为最近多地暂缓屋顶光伏发电项目上马。这类型的相关股票都成了领跌的了。
 

你看领涨和领跌的板块，导致他们最近冰火两重天的，竟然都是政策。也难怪有老股民说中国股市就是政策市。政策对经济运行产生了重要影响，甚至可以决定企业的生死，所以资本市场必须对这个因素进行定价。
 

今天收盘后还有一个新闻就是说腾讯多款APP暂停更新，工信部对其采取过渡性行政指导。客观上讲这会让腾讯的创新受到影响，这代表着，游戏行业和电影行业一样，管制的力度会加强。

今天《长津湖》的票房登顶了中国票房之最。这个有偶然性也有必然性。必然性就是在电影行业在管制的大背景下，主旋律的电影相对其他类型的电影具有碾压式的优势，慢慢的这类电影就容易走出来，这非常符合达尔文的进化论。

行业的玩家会去积极适应环境的变化，当然管制也是环境的一个重要因素。不要带有任何的感情色彩，而是要积极的去面对，思考这个里面的机会在哪里。

最后说一下今天中午的一些观察。这几天深圳降温了，气温低至13度，相对上周的26度，确实有点冷。

中午小伙伴们去公司附近的韩国料理吃饭，就发现那条美食街在装修，装修的理由是形象升级，我们几个面面相觑，同时感慨，这条街本来生意就不好，最近生意就更不好了，升级有用吗？

生意不好的原因绝对不是形象不好。那家韩国料理本来是两个门面一起做的，现在只留了一个。另一个已经恢复到毛坯了，至今还空置。以前中午就餐都是满座的，甚至还会排队，今天是将将坐满。

这家韩国料理已经是这条美食街生意最好的了，其他的就更别提了。餐饮业真是挺惨的。我一个老乡的店，他说今年客流量下滑了3成，门店附近的片区居住人口从4万降到3万。

我们所在的写字楼大堂会挂企业的名录，原来要列两行，现在一行就列完了。这出租率实在是低，而且以前早高峰还需要排队等电梯，现在也不需要了。

留下来的企业看名字就知道要么是金融的，要么是律所，咨询公司等，之前做实业的企业就慢慢退出了。

我从日常的生活观察，这个现象背后一方面是深圳这几年经济发展对实业是特别不友好的，深圳本来是创业的天堂，但是房价对实业利润的侵蚀太恶劣了，最近大家纷纷点赞的是佛山这种藏富于民的城市，而不再是深圳。另一方面是疫情造成的影响还在持续。

看宏观数据，我们确实也发现，消费数据比较乏力，别看酱油和榨菜都在纷纷提价，这个貌似不是消费力膨胀带来的。

在这种背景下，如果想加息，是非常困难的。先观察，必定有某些行业在这种情况会特别受益，拭目以待。

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