阅读：0
听报道
先说一下今天的市场，今天的市场光伏逆变器是最靓的仔。医药相关的就比较萎靡，不过跌幅也不算大。
光伏这几年成本快速下降，也导致渗透率快速提升。尤其是到了现在，全球都缺能源缺电的背景之下，光伏这种可再生能源，更加被市场所待见。
我简单翻了一下光伏的资料，逆变器确实是一个神奇的存在，短短几年，伴随着中国光伏产业的突飞猛进，光伏逆变器也相应地发展起来了，把国外的的SMA, ABB等玩家都挤到后面去了。
而且我还发现一个有趣的现象，就是海外的光伏市场，最靓的仔竟然是巴西。巴西由于缺电，国家政策导向是疯狂的扶持光伏发电，而本土的玩家水平不行，最终就只能找中国采购，而且连关税都免了，真是无微不至的呵护。
还真是挺神奇的，很多事情的发展总是会超出你的想象。说来也是感慨，曾经的金砖四国是中国，俄罗斯，印度和巴西。结果现在除了中国，那三块砖的GDP加起来都不到中国的一半，现在不好意思再相提并论了。
今天出了一个经济数据，非常震惊世界，就是中国的9月PPI指数达到了10.7%，创了近10年新高。简直牛逼得不要不要的。
这是资源品的盛世，却是制造业和消费者的BUG。原材料价格如此上涨，最终一定会传到给消费者，最终也必然是消费者来买单。只是这个涨价过程会非常复杂，很难精确去刻画。
不过这是既定的事实，我们不能去抱怨，而是要在里面寻找机会，我看消费品就有涨价的动力了。昨天海天发了提价公告，主要是原材料成本上升带来的，然后市场开始疯狂的炒作白酒。
我相信还会有消费品陆陆续续地涨价的。
昨天还看到了一个新闻，就是说iPhone13因为缺芯片，可能要减产1000万部。你要知道苹果可以是电子产业链中的优先级，之前这是普通厂家缺芯片，现在连苹果都缺芯片，可见这个芯片是已经到了非常非常紧缺的地步了。
不过我相信苹果不会在这个时候趁机太高iPhone13的售价，毕竟他是做长期生意的。消费者能不能很快拿到货，那就要看运气了。
昨天又重新看了一遍哈耶克的理论，真的非常受震撼，他强调个体的“理性有限”和“自发秩序”。这个简直太牛逼了。
这两个概念用来解释股价真是太合适了。
理性有限指的是每个人懂得东西都有限，比如前面提的光伏产业，我真的是不知道巴西的光伏是狂飙突进。
其实每个人都有自己的认知范畴，超出范畴的部分，就是认知盲区。对超出自己认知的部分做出判断，那就是自负。
为啥说要敬畏市场呢，因为市场参与者很多，总有人比你更明白是怎么回事。比如前段时间市场成交量老是超过万亿，不断有人来问我是为啥，我也不清楚。这两天只能大概判断是量化基金贡献了很大的交易量吧，也不敢说得很绝对，因为没有人知道全部的真相。
自发秩序也很牛逼的概念，有一次带小孩去参加一个聚会，当时还想着怎么去介绍小朋友们相互认识啥的，后来发现根本没必要。小朋友们聚在一起自然就玩到一起了。
他们不是按照你所预想的方式在进行交流，而是有自己的交流方式。似乎是一种自组织模式，就跟生物进化那样，条件变了，生物自然就变了。
很多秩序是进化出来的，而不是强行去安排上去的。就跟阿富汗可能就是和搞酋长国，美国强行去输出民主制度，就是瞎搞。
股价走势图也是自发走出来的，参与者无数，没有人跟你说需要怎么去交易，但是最终你发现长期来说牛逼的公司股价就是走出来，垃圾股必然跌得裤衩都不剩。
对于理性有限和自发秩序，大家有什么看法，欢迎留言。
话题：
0
推荐
财新博客版权声明：财新博客所发布文章及图片之版权属博主本人及/或相关权利人所有，未经博主及/或相关权利人单独授权，任何网站、平面媒体不得予以转载。财新网对相关媒体的网站信息内容转载授权并不包括财新博客的文章及图片。博客文章均为作者个人观点，不代表财新网的立场和观点。
京公网安备 11010502034662号 