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先说一下今天的市场,今天市场整体乏善可陈。涨得好的板块如下图所示。
 
 
锂电池板块还是延续了昨天的强势。值得关注的是发电设备这块,里面上涨的主要是光伏和风电方面的股票。国家提倡清洁能源,这块的需求还是继续增加。而且我发现最近中国开始缺电了。
 
真是有趣的,中国的电力一直以来都是大干快上,早些年,电力都是过剩的了,最近老是传电力紧张。看来是行业发生了一些深远的变化。
 
今天表现最差的板块如下图所示。
 
 
其中,白酒,饮料等真的是被8月的消费数据打趴下了。8月社零增速竟然只有2.5%。这简直大超预期,预期是7.35%,如同当头棒喝。你要知道去年8月经济数据才刚刚开始修复,给今年创造了低基数。
 
在这种情况下竟然只有2.5%的增速,考虑到CPI,那实际消费基本是0增长了。里面尤其差的是餐饮,我们测算是-4.5%,我自己的观察,深圳好些个火爆餐厅,高峰期用餐都不用怎么排队了,或者排队时长大大缩短。
 
 
昨天下午出了一个重磅新闻,那就是澳门的博彩业面临重大调整。9月14日,澳门特区政府举行修改第16/2001号法律《娱乐场幸运博彩经营法律制度》公开咨询新闻发布会。里面最为核心的调整就是限制了赌博业的扩张,对赌博牌照和赌桌审批更加严格。
 
澳门的六家赌场牌照将于2022年6月到期,各公司的高管一直等待了解澳门政府如何处理新牌照的计划。目前银河娱乐、澳博控股及永利澳门的牌照是“正牌”,而金沙中国、美高梅和新濠国际持的是“副牌”。
 
然而,此次澳门建议修订的《博彩法》的内容中,包括结束博彩经营牌照副牌特许制度。
 
结束之后,那三家持有副牌的公司将怎么办呢?目前还未可知。
 
博彩业还将对博彩中介和资金的大幅提高监管力度,还要派驻政府人员入驻博彩企业,还要推动博彩企业多做非博彩项目。这会大大打击博彩的盈利的。
 
澳门博彩业的法规调整直接导致今天金沙中国跌了32.5%,其他跌幅在20-29%不等。
 
对于博彩股来说真是流年不利啊,疫情已经持续2年,目前澳门的博彩流水仅仅恢复到疫情前的3成左右,现在没等来疫情消散,反而等来的监管加强。博彩老板心里苦啊。
 
最后说一下H大的事情,这公司目前的债务实在是太多,牵涉人群实在是太广。我估计很难收场。里面最难搞的是那些买了H大烂尾楼的人,一下子掏空了6个钱包。
 
这是最要命的。
 
现在要问我怎么办,有什么解决方案,我其实并不知道。
 
但是我想说的是最好不要让自己陷入到这种困境里去。
 
好莱坞的电影的最佳剧情,当然男主和女主,陷入绝境,通过一系列的骚操作,最终化险为夷,这很有戏剧性,很好看,但是现实生活中,不要让自己陷入绝境才是大智慧。
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侯安扬

侯安扬

882篇文章 1次访问 135天前更新

深圳市上善若水资产管理有限公司董事长

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