热门赛道分化了-侯安扬投资笔记-财新网

上周的时候，市场还跌的要死要活。

但由于政策压制因素出现了转变，加上央行保持流动性充裕，这周市场一下子就有反过来的样子。

中期不好说，短期确实在变好。

我觉得现在市场特别难判断，一方面流动性很好，另一方面宏观经济处在下行周期。可能更合理的做法就是找合理价格的资产，毕竟现在全市场的估值还可以，有便宜的有贵的。

这几天市场的演绎，我发现到今天就有比较有意思的现象出来了：热门赛道，也开始分化了。

今天是特别明显：光伏公司上涨幅度很大，而半导体、医美却蛰伏了。

今天最耀眼的，就是光伏行业。

大面积的暴涨，最近整个板块都在迅猛的拉升。

有些光伏公司出了财报，我看了一下，真牛逼。可能这个是引发市场对光伏行业的股价大涨。

今天跌的板块里，集中在军工、华为产业链这里。军工之前有集采的新闻，这两天表现的有点萎靡，不过我看似乎也没引起投资者恐慌，还行。

华为产业链，没搞懂。前阵子我看华为新手机的发布，都没有5G，这个怕是被卡脖子厉害，它的上下游可能也不会太好受。

话说，苹果很快要发布iPhone13了，不知道有没有新的受益公司呢？

最近出财报，我说一下我印象深刻的财报吧。

1、中国人寿似乎没丢保险的脸

中国人寿（02628.HK）8月25日披露中期业绩，公司实现总保费收入4422.99亿元，同比增长3.5%；净利润409.75亿元，同比增长34.2%。实现总投资收益1176.38亿元，同比增长22.4%，带动归属于公司股东的净利润实现同比增长34.2%。

对比下，平安自己应该是出了些问题了，保费下滑，代理人下滑……

前几天还闹了件事，资深员工实名举报公司，乱七八糟的。

2、中金公司推迟财报发布

昨天晚上，中金出了个公告。

公司原定于2021年8月24日披露2021年半年度报告，目前公司2021年半年度报告尚在准备中，无法按原预定时间披露。公司将加快推进相关工作，预计于2021年8月31日或之前披露2021年半年度报告。

我看一些群的讨论，有个说法，说它的人均薪酬太高，比中信还高，不得已推迟财报发布。

前几天，中信证券出了财报。根据财报数据，中信证券集团上半年人均薪酬达到54.6万元，比2020年上半年的39.74万元，涨薪幅度达到37.4%。上半年人均月薪高达9.1万元，该薪酬超过了腾讯上半年人均7.8万元。

市场一下子哗然：哇瑟你员工这么赚钱，不跟我们共同富裕啊。

压力一下子就抛给了中金了……

3、金山软件、金山办公携手一起跳水

今天有个机构爱股，直接接近20cm跌停。

金山办公跌了17.8%，中途一度20%跌停。

金山软件跌了21%。

原因是昨晚它出了份极其难看的财报，财报显示它二季度业绩很差。

公司第二季度净利为2.41亿元，同比下滑了2.3%，环比下降21%。而在第一季度，公司的营收同比增长了107.74%，净利同比增长了178.65%。

最近因为财报发布，很多股票都呈现出“上天or入地”的走势，不妨多关注下。

4、拼多多好香

昨晚，拼多多出了份财报。

因为最近互联网公司都很惨，拼多多在这个时候拿的财报，却是不错的业绩。叠加政策打压变轻，昨天它一天就涨了22%，好香。

根据拼多多的财报，我大体地看出，它的用户数还是增长了很多，而且超过了阿里。

而它的盈利能力，一下子展现了出来。在全国消费不景气的背景下，它二季度营收230亿元，同比增长89%；净利润为24亿元，扭亏为盈。

要知道，去年上半年，它已经是高增长了，今年还继续高增长……

香啊！

互联网公司现在估值都非常便宜，找好的投资吧！

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