阅读：0
听报道
讲下今天的市场吧。
这周的市场走势，风格跟最近一段时间的走势非常不搭。
最近有个特别挫的行业，频频在涨幅前列。它就是房地产。
今天，地产板块又大涨，涨了3%多。保利地产涨了8%多，我印象中这公司已经特别陌生，我就记得09-10年那波牛市它走得很好，之后就真的没关注过了。
跟地产连带的家居用品，今天也涨得不错。
此外，涨幅还不错的，就是跟物价上涨有关系的了，像煤炭、化工、海运……
要是看概念板块，倒是跟最近的风格还挺搭配。
今天涨幅大的，几乎就是动力电池、光伏、储能这些。
我看里面一些大涨的标的，市场又挖掘了一些可以炒的品种来涨了。
而表现差的板块，跟医疗、医美关系很大。这里有政策的因素，我待会说。
我感觉这几天市场对价值股有些改观，反而对成长股担心了，也不知道是什么原因，反正先留心着这个变化。
今天大的事情还真不少。
1、地产行业出大利好
前面说了，地产股最近几天表现很靓丽。
其实原因跟限制土地价格有关系。
近日网上流传，自然资源部召开的闭门会议，明确二批次核心城市土地出让政策调整。限定土地溢价上限15%，不得通过调高底价、竞配建等方式抬升实际房价。到达上限后通过摇号、一次性报价、竞高标方案决定土地归属。
我大致解释下，因为一手房现在很多都限价了，但是土地价格反而在节节走高，这样就导致地产公司的业绩越来越难看。
前阵子深圳的拍地就很说明问题，民营企业房地产公司不愿意去参与投标了。
政府就不得不又追加一个管制，先管了一手房价格，再管土地价格。
市场就把这个事情当成大利好了。
不过，有点尴尬的是，尽管这几天地产股涨得好，它们今年累计下跌了15%。
2、医美贷被打击了
最近医美股非常萎靡。
跟一些监管政策出台有关系。
上海证券交易所与深圳证券交易所，先后要求在其交易所挂牌的部分消费金融资产证券化产品，入池基础资产中不得有“医美贷”。
最近已经有持牌消费金融公司暂停了医美贷产品。
两大交易所联手“封杀”医美贷，在资金端对其“釜底抽薪”，对有发行消费金融ABS资格的金融机构来说，无疑是一个巨大的警醒。这同时也意味着，对医美以及医美贷的整顿已经开始，医美贷产品合规要求将变得更高。
今天瞄了一眼，像爱美客、华熙生物，从最高点下来也已经有一定幅度了。
不过也不是每个监管都是要打击企业的，有些行业监管其实是有必要的。我觉得医美贷是个挺不好的贷款项目，这种金融创新还是少点好。
3、金融数据不佳
7月末，广义货币(M2)余额230.22万亿元，同比增长8.3%，增速分别比上月末和上年同期低0.3个和2.4个百分点。7月份人民币贷款增加1.08万亿元，比上年同期多增905亿元。
这个金融数据，肯定不算是好的了。
不过，你仔细看，M1、M2增速下行已经有一段时间了。
我结合其他宏观数据来看，中国这轮经济下行应该是已经开始了。
我估计，这轮经济下行，叠加着疫情的限制，可能会让一些行业、一些公司非常难受了。
话题：
0
推荐
财新博客版权声明：财新博客所发布文章及图片之版权属博主本人及/或相关权利人所有，未经博主及/或相关权利人单独授权，任何网站、平面媒体不得予以转载。财新网对相关媒体的网站信息内容转载授权并不包括财新博客的文章及图片。博客文章均为作者个人观点，不代表财新网的立场和观点。
京公网安备 11010502034662号 