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今天市场真的是出乎意料。
往好点说，叫出乎意料；往差点说，叫打脸。
因为上周末的时候，有了个ZZJ的会议，基本上大的方向就是大力支持那些高端制造业啊，卡脖子行业啊。
没想到，今天大幅度上涨的，反而是那些传统产业，产能过剩产业。
你看上面那些上涨的行业，都是什么工程机械啊、建材啊、化纤啊、石油化工啊……
反而是近期那些香饽饽的，今天出现了剧烈调整，甚至不乏大跌的。
你看主要下跌的，都是半导体、中芯国际产业链、稀土等。
市场有意思的地方就是在这里，如果短期来看，它就是个大型盲盒，你每天猜它，都接近于开盲盒。
今天盘中好多个股都出现了大幅度地暴力拉升。
以片仔癀为例。
早上它一路下跌了8%多，后面一路拉升10来个点，收盘时涨了1.86%。
茅台也差不太多。
早上茅台跌了近4%，然后一路拉升，收盘涨了4.53%。
市场波动明显剧烈了很多。
今天的市场风格，估计市场的主力资金都不太适应。以我的理解，基金刚减持的行业，没有什么特别大的利好，它们很难一下子就去换，观望的概率更高。
讲下市场的大事情吧。
1、胰岛素要集采了
7月28日下午，国家医疗保障局党组成员、副局长陈金甫主持召开工作座谈会，就胰岛素集中带量采购改革，听取有关企业、行业协会的意见建议。据21世纪经济报道记者了解，包括礼来在内的胰岛素产品生产企业、行业协会代表，国家组织药品联合采购办公室负责同志参加会议。
A股有相关的公司，像通化东宝，甘李药业。
通常来讲，集采是行业利空，意味着被国家压价。但胰岛素，有二代、三代的区别，这里哪个被集采、哪个不被集采，区别会很大。
其实对医药行业来说，集采影响真的挺大。像恒瑞股价跌这么多，跟它离不开关系。
我感觉生物医药跌跌机会就会自己出来了。
2、7月财新中国制造业PMI降至50.3
7月中国制造业继续扩张，但扩张势头进一步放缓。8月2日公布的2021年7月财新中国制造业PMI（采购经理指数）下降1百分点至50.3，为2020年5月以来最低。
看一些宏观经济数据，像这个也是其中之一，明显能看到经济在回落了。
其实之前央行降准时，我也根据央行的政策方向判断经济的运行方向了。
3、涪陵榨菜业绩暴雷
上周，涪陵榨菜出了份不怎么样的财报。
先看它股价吧。
这几个月跌的稀里哗啦的，从去年9月到现在差不多就腰斩了。
其实我之前看过它的财报，我记得很清楚，去年上半年的时候，因为有疫情，当时不是封城嘛，很多人在家里屯了很多吃的。
榨菜也是被囤货的品种。
我当时跟踪这个就写过，说它大概率接下来业绩要挂了。
你囤了榨菜，总得吃完了再重新买吧？
提前恐慌式地购买，就会导致后面的需求被提前释放。
我说这个事，其实有个行业最近也是这样的，那就是半导体。半导体行业的需求被极大地激发，需求前置非常明显。
等过了这阵子之后，估计后面也会难受的要死。
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