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周末哪些大事会影响市场

这两天,能影响资本市场的事情还真是不少,本来想偷个懒写少一点的,但是事情真的着实不少。
 
我简单列举一下吧。
 
1、半导体持续缺货预期骤然上升
 
最近一个月,已经持续有不同的相关报导了。
 
根据高盛一项最新研究报告,全球有多达169个行业在一定程度上受到芯片短缺影响,从钢铁产品、混凝土生产到空调制造,甚至包括肥皂制造业。
 
缺货的原因,跟疫情有关。但是紧缺了之后,现在是每家现在都拼命加大订单扩大自己库存。
 
本来要存一个月的库存,下订单变成了一年,那自然就缺了。
 
“对芯片耗尽的恐慌让每家公司都过度订购,就像卫生纸短缺一样,但规模巨大。”特斯拉创始人伊隆·马斯克在6月2日的推特上说。
 
有篇产业报导,综合多位芯片制造业行业人士的总体看法,中国芯片产能供需缺口大的情况仍会持续两年甚至更长时间。
 
这个缺货持续,会带来某些上市公司的业绩出现大幅度地超预期。
 
2、广州深圳的疫情反复
 
我下午还看到有人贴了相关的公告,说深圳福田区也要进行全员检测了。
 
到了傍晚,又看到群里发了深圳地铁的运营新闻:
 
【运营公告】因新冠疫情防控需要,根据上级交通管理部门要求,即日起,深圳地铁罗湖站、布吉站、深圳北站、福田站、机场站、竹子林站、蛇口港站将施行验码(粤康码)进站,请进站的乘客提前准备好粤康码以备安检处工作人员查验。同时,深圳地铁8号线沙头角站、海山站、盐田港西站、深外高中站、盐田路站也将继续施行验码进站。给您出行带来不便,我们深表歉意!
 
从网上看广州的新闻,也是比较类似,一些地区大幅度收紧疫情检测。
 
这两个城市都是2000万以上人口的,管理起来难度不小,不过从目前的情况来看,方法还是比较奏效的,就是需要时间。
 
我今天意识到一件事,这疫情已经持续了一年半了,如果再这样波动持续个一年半,估计好多行业(像餐饮业、航空业、酒店业)真的会有大批的人要失业了……
 
3、生猪期货价格暴跌
 
今年很多大宗、农产品都在涨,唯独就是猪肉价格近期出现持续大幅度下跌。
 
 
截至6月5日,全国猪价已经跌至17元/公斤附近,较年初接近37元/公斤的高位已经“腰斩”不止,甚至已经回落至两年前,也就是2019年下半年猪价开始大涨的起点。
 
现在这个价格,已经有很多养殖户出现了亏损。
 
市场上有不少资金钟情于养猪股,我看像新希望这类不太强的公司,股价已经跌肿了。
 
而比较强的公司,像牧原,似乎还算是撑得比较好。但是大环境如此了,它能撑多久呢,要打个大问号。
 
4、人人视频突遭下架!
 
今天在网上有件事,还挺多人关注的,那就是人人视频被下架整改。
 
 
这个很可能跟腾讯一个高管发言有关。
 
6月3日,第九届中国网络视听大会上,腾讯公司副总裁孙忠怀提出疑问:“这两天朋友圈很多人都在发一个美剧叫《东城梦魇》,其实我就好奇,发朋友圈的人是都在家里装了HBO的有线电视吗,还是通过带中文翻译、中文字幕的某些视频网站的内容来看的呢?”他表示很疑惑,为什么一些海外剧还没在国内正式播出,大家就对其赞不绝口,真的很想问问用户都是在哪里收看的。按理说应该由有持牌的公司去广电总局申请配额购买。
 
其实这个就是明知故问,中国互联网上盗版资源多得是,网民自然都是去那些打了擦边球的网站、app上看的,比如这个人人视频。
 
但是,如果按照国内的审查制度,其实好多剧都进不来,要么就是被删的体无完肤,这也不全怪中国网民,大环境就是如此。
 
我作为普通用户,对人人视频被下架整改当然是不爽了。但我心里很明白,内容的正版化过程是必须要持续的,这也是资本市场上的机会,有些公司之前明显因为盗版而发展不起来,但是行业整肃让盗版难以生存的话,内容创作者也会得到合理的回报。
 
而我们作为投资者,自然也需要关注有没有类似的机会了。



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