最近各种大新闻特别热闹。

社会新闻就已经让很多人目不暇接了：七普数据的发布、成都某中学的事情……

但放在经济新闻里，也同样是大事不断。

不过，我先简单说一下这几天的市场吧。

五一假期后的市场，风格又开始变了：周期股大幅上涨，通胀预期迅速上升，而成长股疲弱不堪。

你看这5日的涨跌幅：

排行前3的，就是采掘、钢铁、有色金属。

而排行后3的，则是电子、休闲服务、电气设备这些。

市场这个风格的变化，可不是只有A股这样，美股最近也是这样。美股这几天的矿业股，疯狂拉升。

而科技股，则一反之前的强势，走势疲弱不堪。

值得说的是很多人都有投资的中概科技股，今年好多中概股股价从高点算起接近腰斩了。

像这两年的当红炸子鸡拼多多，飙升了N倍后，从高点的212元，跌到110多元了。

这个跟经济环境变化有关系，这也是我今天说的事情。

1、金融数据低于预期!

今天央行公布了4月的金融数据。

4月末，广义货币(M2)余额226.21万亿元，同比增长8.1%，增速分别比上月末和上年同期低1.3个和3个百分点；狭义货币(M1)余额60.54万亿元，同比增长6.2%，增速比上月末低0.9个百分点，比上年同期高0.7个百分点；流通中货币(M0)余额8.58万亿元，同比增长5.3%。当月净回笼现金740亿元。

我贴一下这个图吧，以M2为例。

可以看出，从去年年中开始，M2的增速就步步下行。

这个货币供应，可见并没有“大水漫灌”。这两年合计的经济增速和货币供应相比，我个人认为央行做得还是很好的。

在疫情时，确实拧开水龙头去扶持经济。而疫情稳定后，水龙头就已经拧紧了。

我们炒股票当然希望股市天天涨，但如果一直是大水漫灌导致资产泡沫不可收拾，这个是特别有害的。

而且，全球的疫情并没有彻底结束，央行保持这个节奏，相当于手上还有余粮。

客观讲，比起我们央行，美联储这两年放水放得太过分了。

2、台湾股市暴跌！

今天一件惹人注目的事情，就是台湾的股市出现千点的暴跌。

最大的跌幅，达到了8.55%。

我前几年研究台积电的时候，了解过台湾的股市。

其实台湾的股市基本相当于“电子产业指数”，以台积电为首，一大批的电子股。

根据海外的报导，下跌的由头是因为台湾出现了本土疫情。

它在去年，也是疫情控制比较好的地方。由于疫情的蔓延，大量的人被迫居家办公，对消费电子的需求大增。

这导致台积电等公司业务爆棚。

（我想买PS5和3080显卡，都紧缺得没法原价买到，tmd）

我个人认为，台湾股指暴跌，原因不全是疫情，因为我看到了它大量的业务由于疫情提前透支了，后面订单堪忧。

而且，它在去年的疫情被砸了一个坑，到前阵子，股指就已经从8500多涨到接近18000点，翻倍不止。

对股指来说，这个涨幅实在是惊人，股价透支未来业绩很多。

但是，这也给我们提个醒：相关的产业链，可能不仅是台湾的难看，大陆的也不好说。

不过，今天市场的脑回路也很奇怪：上午传来台湾疫情出现，下午A股相关股票就开始拉升，我估计市场在意淫台湾的订单转移到大陆来。

3、A股千亿插座龙头公牛集团遭反垄断调查！

今天收盘后，又一家知名的民营企业出大事。

公牛集团发了个公告，说收到相关部门的文件，它被立案调查了。

对此，公牛集团在公告中回应称，将根据相关法律的规定，积极配合浙江省市场监督管理局反垄断案件调查工作，做一个有责任、有担当的企业，依法合规经营，并不断提升经营质量和可持续的价值回报水平。公司表示，目前生产经营一切正常，将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。

从去年ZZJ会议之后，相关公司被反垄断调查已经一次又一次的出现了。

这个事情到现在，依然没有结束的现象。

我想提的是，很多“抱团股”，都是行业翘楚，搞不好哪天又要被敲一敲了。有些甚至可能影响到业务的长期发展。

这个风险是实实在在的，投资需要多留心。

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