近期市场总结，有重要的变化-侯安扬投资笔记-财新网

最近我这里聊市场的事情少了很多，其实跟我的工作状态有关系，因为持仓处于上涨阶段，印证了前阵子做研究的结论，持股不动反而是最核心的。

其实持股不动让利润奔跑，是投资很核心的事。换来换去容易被打脸，年轻一点的投资者未必会理解这个道理，等多吃几次亏就明白了。

周日，我做个近期的市场总结吧。我把市场大的变化、大的事情做个汇总。

1、立讯精密被美国盯上了

据商务部网站消息，2021年1月21日，美国国际贸易委员会（ITC）决定对特定电连接器和保持架组件及其产品发起337调查。其中，立讯精密（002475.SZ）、东莞立讯精密工业有限公司涉案。针对该调查，立讯精密回应表示，对公司目前的生产、经营不会造成实质性影响。

这个事情我估计周一市场会有反应的，到时候可以看看立讯精密的股票会不会有大的抛压。

其实是不太好的事情，因为美国刚换了个新总统，特朗普反华是人所周知的，但是拜登上来了，结果第一天就还是对中国做了很多类似的事情，开了很不好的头。

可见，中美关系有某些结构性的冲突，并不会因为换了总统有实质性的改变。

立讯精密马上给了个公告。

按它说法，对公司不会有实质性的影响。这事，我估计市场不太相信，周一看情况吧。

2、几个省市产业政策大举押注半导体

一个是上海的：

龚正表示，“十四五”期间，上海将全力强化“四大功能”，持续增强城市综合实力和能级。强化高端产业引领功能，按照“高端、数字、融合、集群、品牌”的产业发展方针，推动集成电路、生物医药、人工智能三大先导产业规模倍增。

一个是广东省的：

24日讯，广东省省长马兴瑞：深入实施“广东强芯”行动。广东省省长马兴瑞1月24日作政府工作报告时表示，深入实施“广东强芯”行动，加快在集成电路、工业软件、高端设备等领域补齐短板。精准实施省重点领域研发计划、重大基础研究项目、粤港粤澳科技创新联合资助计划，瞄准人工智能、区块链、量子科技、生命健康、种子科学等前沿领域加强研发攻关，加快培育未来产业。

从半导体产业上来看，这些都有助于相关的股票风险偏好上升，用人话说就是容易上涨。

客观评价，上海在半导体产业里的布局，明显要好。

我今天看新闻时就意识到一件事：深圳这轮在新兴产业中，其实是没有什么优势的，反而是给上海、北京占据了优势。

我在微博上说了一下，结果下面好多回复，吐槽深圳只要炒房就行了，其他产业都不需要了。

深圳房价高了，不仅是影响所谓的低端产业，也严重影响高精尖产业的发展，因为高精尖产业需要很多科研人员，谁都需要有个窝啊。

作为新一代深圳人，我对这个事情挺担忧的，虽然短期看不出有多大的变化，10年后看到变化时很可能已经来不及了。

3、全球疫情有拐点了

自从疫苗研发出来后，其实人类跟新冠病毒的斗争，又到了新的阶段了。

最近欧美都在打疫苗，其实虽然数据还很高，但是明显开始出现了变化。

这是全球新增疫情的趋势图。其实全球范围来看，新增趋势已经出现拐点了。

中国什么时候出现这个事？

中国的新增趋势出拐点，是去年2月初。

这事，还挺重要的。

一是对某些压制性的产业，会有大大的缓释，搞不好会找到很好的投资机会。

二是，欧美经济复苏。

三是，因为经济复苏，可能货币政策要往回收了。

总之，有利有弊，经济复苏和货币政策的改变都可能会出现。前阵子美联储也做了货币政策方向变化的暗示，我认为这事应该多留心。

4、电子烟新贵上市，80后女生千亿身家

1月22日晚，电子烟公司悦刻RELX在美国纽交所上市，开盘股价暴涨104%，触发熔断，恢复交易后继续上涨，涨幅一度高达158%，收盘涨145.9%，市值458亿美元，近3000亿人民币。

而随着悦刻上市，创始人汪莹也走到了聚光灯下。

公开资料显示，汪莹今年39岁，拥有西安交通大学金融学士学位与美国哥伦比亚大学商学院MBA学位，曾任优步中国区负责人，滴滴优步合并后进入滴滴，也曾就职于宝洁等快消公司。作为悦刻第一大股东，上市后汪莹持股54.3%。按如今市值算来，其身价248亿美元，相当于1600多亿人民币。

我看了一些资料，这女生真是厉害。

同时，也侧面说明一件事：我们处在一个超级好的大时代中，才有这种神话般的暴富故事出来。

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