赚钱效应骤然上升-侯安扬投资笔记-财新网

今天的市场，终于摆脱了连日以来的“大部分股票下跌，少部分股票上涨”的“股灾式上涨”。

而且，还有个标志性的价格事件：上证指数突破3600点了。

可别小看这个点，这个是18年初上证指数的高点，当时摸到了3587，然后遇到了中美的贸易摩擦，大熊市来临，指数从3587点跌到了2440点，18年就成了这20年仅次于08年的熊市。

也就是说，今天突破了这个点，把近几年套路住的人彻底解放了。这会让全市场的赚钱效应，骤然上升！

当然，往15年的高点还是有一段距离的，当时可是摸到了5178点。我估计，在这轮牛市大股票更受欢迎的背景下，这个高点也是会被突破的。

今天全市场终于有超过一半的股票是上涨的了。

我看中位数的上涨，是0.4%，而沪深300的上涨，是涨了2.85%。

其实，从这个数据可以看出，资金还是集中在某些头部公司上……

我跟大家说一下近期非常重要的事情吧，好久没说了。

1、基金销售开挂！

据渠道方面11日下午5点左右传来消息，南方阿尔法认购金额超400亿元，富国价值创造认购金额超300亿，工银瑞信圆丰三年持有认购金额超过150亿，易方达战略新兴产业和博时汇兴回报的认购金额均超百亿。上述几家公司均已发布提前结募公告。

券商中国记者统计，开年以来的6个交易日，至少有14只“日光基”，仅1月11日单日5只爆款产品吸金即超千亿，资金借“基”入市热情不减。而今年一季度还有超300只基金获批待发行。

公募基金连续两年的赚钱效应已在市场中显示出超强的“吸金能力”，2021年一季度无疑是公募基金又一发行高峰。数据显示，1季度共有395只(仅统计新发产品)基金需完成募集，若平均发行规模与2020年4季度相同，为27亿份，以此粗略推算一季度合计募集将达到1.07万亿份。

这个是我年前去做调研也知道的事，所以我当时就已经在文章里分享了，说接下来市场的流动性会非常好！

现在基金销售迅猛，而且很多市场资金通过公募资金入场，这些公募买的票，几乎都是有某种口味的，我当然会知道他们喜欢什么类型的公司，可以去提前布局。但是，如果你指望他们来给你的垃圾小票抬轿子，那是不可能的。

我不想去争论基金抱团这事件，从我自己的角度来说，我来市场是为了挣钱的，不是为了证明自己观点对错的。我前几年在微博上跟别人争论，现在回过头来看，一点意义都没有，还不如拿时间出来多看两本书。

基金销售开挂这件事情非常非常重要，如果你不理解，那就真的不理解。

2、券商大力猛推军工股

东吴证券表示，订单加速+业绩高增+风险偏好提升，看好板块春节行情的持续性。聚焦行业高景气主航道，建议超配核心赛道优质企业。十四五期间新型武器装备有望集中进入规模量产，我们预计航天武器、航空装备、国防信息化领域的复合增速将超过20%，带动产业链各环节的业绩快速释放。

每一轮牛市，都离不开军工股的炒作。

因为这两年中美关系不那么好，我花了些时间看了下，确实有些军工行业在爆量。

其实……我从某些上市公司的业绩变化来看，都能感觉到国家的军备投资重点在哪里。

中国的军费确实是个不透明的东西，我相信不透明更好些，高度机密的东西，就不应该让竞争对手知道。

我说下我的大体看法，这轮军工股，有个别公司应该是有迅猛的业绩增长的。但在这块领域里，你指望挣政府很多钱，并不现实。

当然股票可能会涨得飞天，然后泡沫破裂了再跌得妈都不认，上一轮军工股就是这么玩的。

3.千亿“防水茅”跳空涨停！

今日上午，有着“防水茅”之称的东方雨虹跳空涨停，总市值达1191亿元，公司预计2020年度归属于上市公司股东的净利润30.99亿-37.19亿元，同比增长50%-80%。

最近很多公司出业绩预告。

像东方雨虹，这个公司业绩预告一出来，市场马上就给它涨停。

我记得很清楚，09年那波牛市，它是中小板的龙头，当时就几十亿的市值，不停的通过融资做大，现在已经接近1200亿的市值了。

我看着A股一些公司，回想起来他们的发展历程，其实中国真的是提供给一些公司巨大无比的发展空间，让这些卓越的公司不断成长。

中午我跟小伙伴讨论这家公司时，跟他们分享我一个观点：

优秀的公司，继续优秀的概率，比烂渣公司突然变优秀要大太多了。

其实人也是这样。

话题：