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无惧海外疫情

先说一下疫情的事情,估计大家很久没有关注海外的疫情发展情况了。
 
我想贴一下全球的新增病例情况,到目前为止全球累计感染人数超过4531万人次。昨天一天新增人数近57万,相当于3月份全球疫情第一波峰值的6倍。
 
欧洲的情况恶化速度比美国还严重,先看一下美国的情况,美国现在一天新增9万多。是第一波峰值的3倍左右。
 
再看一下法国的情况,昨天新增4.8万,是第一波峰值的6倍。法国现在情况真的是挺糟糕的。
这个疫情的情况明显是影响了金融市场的情绪了,疫情的起始时间应该是2019年10月份左右就开始扩散,到2020年1月1号左右才开始有传言, 1月20日左右全国人民都知道疫情很严重了,仅限于国内严重。到了3-4月份,国外开始严重起来,一开始就是日韩地区,后来是中东和欧洲地区,再后来是北美地区,再后来是俄罗斯,印度,南美,非洲等地区。基本上有人的地方就有疫情了。
 
结果疫情席卷了全球之后,到今天基本上刚好过了一整年了。竟然来了第三波高峰。那么明年牛年的春节怎么过呢?
 
疫苗还没有出来呢。还能走亲访友吗?我认为牛年春节大家会淡定很多,不会有那么恐慌了。口罩也是够的,防范经验也攒了一年了。所以我估计牛年春节会比鼠年春节舒服很多。
 
关于这个疫情,我倒是跟在美国读生物的同学聊了一下。为啥这个时候欧美的疫情会如此严重,而且欧洲疫情发展的更快呢?
 
我那同学说是因为2020年的冬天来得比以往更早一些。而欧洲的冬天比美国更早,接下来美国的疫情还会进一步加速。天气越冷,病毒传播越快。美国的感染情况也是北部寒冷州显著高于南部温暖州。请看下图,一目了然。
我们团队内部本来是这样认为的,冬天来了,低温情况下可能是病毒更厉害,更容易让人感染。但是我那同学说是因为冬天寒冷,大家待在室内活动时间显著增加了,更加有利于病毒的传播,这和我们春节在家禁足不一样,欧美人并没有禁足,依旧可以搞各种聚会,人们之间的交际并没有停止,然后大家都在室内活动,封闭空间绝对更利于病毒传播。果然业内人士看到的点更加核心。
 
我们不是传染病学的专家,我们只能看到天气冷的时候病毒传播更快,但是她却知道是什么机制导致了病毒传播更快。非常有意思。细微之处见真章。
 
最后说一下三季报的情况。
 
到截稿为止,出了3651家三季报,中位数业绩增速是19%。之前我也提到,成绩好的人先交卷。接下来还有416家会在周日之前全部出完。整体来看,三季度业绩增速明显高于二季度。
 
如果是看合计利润增速的话,三季度增速更是高达25.73%,也是显著高于二季度的,甚至创了这几年的新高。所以中国经济韧性十足,潜力巨大。而且这次中国央行做的很有节操,没有肆无忌惮的放水,这一点比美国做的强多了。
我最近这几天除了看季报之外,还抽空读了一些世界历史和地理,很受启发。放眼全球,200多个国家和地区,中、美、德、日等之所以能成为大国真的是非常难得的事情。这些国家普遍都能获得长时间的稳定繁荣发展,这在中东、非洲、南美的有些国家就是奢望啊。
 
从各种指标来看,中国的国运就是在走上坡路的,大家虽然对现状还有这样或那样的不满,但很多问题需要时间去解决。大家不能把GDP每年5%的增速当作理所应当的事情,这是极其难得的时代机遇。你要知道好多国家都是原地踏步的。
 
我们之前在内部讨论的时候就意识到当前我们的中国的很多新生代企业家,比如张一鸣,王兴,黄峥等他们一来就是世界级的企业家,段位明显不一样。
 
相比老一辈的企业家,他们的学历,学识和见解都是世界一流的。以游戏行业为例,米哈游的《原神》有一天登上了全球游戏榜首位,这是世界级的产品,为什么国外的老牌游戏公司做不到,但是中国的一群上海交大的80后创业者做到了。
 
因为这是一个时代的机遇,国外的老牌游戏公司依旧钟情于单机游戏,在手游时代已经彻底落伍了,他们的企业家缺乏进取精神。
 
中国的游戏创业者一来就拥有一个庞大的中国市场,足够他们施展拳脚,做出世界级的产品来。
 
由此来看,中国的潜力还大得很。虽然短期你会担忧疫情,担心中美关系,但是字节跳动,美团,拼多多,米哈游,他们会因为疫情,因为中美关系就停止前进的脚步了吗?
 
所以抓住核心的东西,其他的噪音就能轻而易举的过滤掉了。



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