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昨天收盘后,因为传出中美关系又有恶化的迹象。当时我文章里提了这事,不过我认为对市场而言应该更关注它本身的趋势。所以,昨天就写了这么句话:

 

现在的市场,就是个牛市格局。如果碰上利空,搞不好还会有不错的机会出来。

 

结果,今天市场,真的是有一点反应了。但是这利空反应了半天而已!

 

 

不管是上证,还是创业板,今天盘中杀了一波下跌,持续差不多1个多小时,从11点后就开始不跌了!

 

到收盘的时候,沪深300差不多是持平,创业板指差不多是涨了1%

 

就这点反应?

 

是的!市场真的就反应这么一会!

 

我一般都不看盘,不过今天收盘后瞄了一眼后,还是很感慨:市场对利空,完全是不在乎啊。

 

而且,不但不在乎,还在YY一堆利好。

 

比如,今天军工股就很给力。我看中船防务(600685.sh)等,已经是high翻天了。

 

也就是说,对中美交恶的利空层面,市场不当一回事。但是,对中美交恶带来的潜在军事冲突,市场却当利好来炒了。

 

利空不在乎,利好涨上天!

 

我写文章,只要是判断出愿意讨论的态度,而不是找茬的(这种我是会拉黑的),不管观点是不是一致的,我都会放出来。

 

像这个读者,他不认可这个是牛市,说中美脱钩、经济内循环,基础货币信用货币都要变化,其实是有道理的。

 

但是,从我的经验来看,市场会有它自身的判断和趋势,我自己yy一堆利空,变成悲观主义者,往往就会错失了很好的机会。从以往的牛市来看,牛市的起点几乎都是在一片利空之下出现的。

 

而牛市走到一定程度,就出现今天这种状况了:对利空反应迟钝,拿利好来炒翻天。

 

我说一下今天市场上的几个大事情吧。

 

1、“天问一号”远征火星!

 

7月23日,长征五号遥四火箭从海南文昌腾空而起,中国首个火星探测器“天问一号”直冲长空,开启了迈向火星的伟大旅程。从2016年1月中国自主火星探测任务立项至今,4年时间里,“天问一号”获得了社会各界的鼎力支持,大量上市公司也参与其中。

 

今天这个对中国航天行业,是个大事情。

 

我前阵子看过资料,中国最近几年,也开始出来私营的火箭公司了。原来,这个是不可想象的,毕竟这个是国家投资的行业。但自从SpaceX等美国企业开启了这个新的赛道后,似乎这块也有资金的认可了。

 

目前来看,私营公司进来这个行业,还更有优势,像SpaceX就直接把火箭发射成本打下去了。

 

站在国家的角度,如果不开放给民营资本,万一在科技竞赛中落后给其他国家,那搞不好就惨了。

 

我有个北大校友,跟我是同级的,似乎就在做这方面的创业。对,造火箭发射卫星和太空飞船的创业。一比之下,我真是弱爆了。。。

 

大概,是下轮,或下下轮牛市的炒作方向吧,我估计这轮牛市还不行,纯的虚概念,可以炒,但是不会有什么业绩支撑的。

 

2、A股“免税”潮涌,又有百货公司扎堆申请

 

自5月以来,免税概念板块大涨,龙头股涨幅超过100%,更有甚者区间最大涨幅高达5倍。这种“谁沾谁火”的势头,也引得一大批百货公司扎堆申请免税资质。“免税品经营资质”的牌照,真有这么香吗?机构称,伴随中国免税业成长的边界已经打开,新的离岛免税政策+即将落地的国人市内免税政策之下,预计国内免税市场销售规模应在1500亿元之上,较2019年增3倍以上。

 

今天涨幅最好的概念板块,又是免税概念板块。

 

给你看一下中国中免(601888.SH)这美妙的K线图……

 

 

疫情把它砸了个坑,砸到66块。现在已经227块了。

 

免税概念股现在是谁沾上谁股价就飙升。

 

我挺后悔没有去做这块的投资的,其实我前年研究过中国国旅,但是当时觉得它是吃政策饭的,不太确定政策的走向。

 

它这轮的炒作,确实就是政策导致的,离岛免税政策出来后,股价就飙升了,市场炒它就是炒这个政策利好。

 

我感觉我对这块把握有观念上的阻碍,老是觉得政策炒作不好……我确实比较喜欢靠市场竞争去做大做强的公司,分析业务,行业格局,财报……

 

 

 

 

 

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侯安扬

侯安扬

882篇文章 1次访问 135天前更新

深圳市上善若水资产管理有限公司董事长

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