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科网股的至暗时刻

又过了一周,大家这周有进步吧?

先来个仓位调查哈。

讲一下这周小善指数。

这周小善指数涨了1.4%,沪深300涨了0.8%

到目前为止,小善指数涨了192.7%,沪深300涨了62.8%

这周有个很显著的变化,就是港股的互联网公司,跌得妈都不认了。恒生科技指数这周跌了3.7%,幅度不小。

整个恒生科技指数,从11000点跌到现在5900多点,其实已经是估值非常便宜了。

最近的这样子,可能是在加速赶底。整个行业今年被锤得不成样子,导致现在中国的科技巨头只有美国科技巨头的零头。

最近又有爱奇艺等公司裁员的消息,行业最冷的时候,估计就是这时候了吧?

拍拍脑袋,可能是价值投资者逆势进场把底部买出来的时刻了。

讲讲今天的A股。 

今天算是个不错的市场,综合指数都红了。涨得比较多的,是偏周期、偏传统行业;涨得比较少的,是偏成长的行业。

今天煤炭行业有比较大的利好,经历了前阵子的暴跌后,今天整个板块涨幅很大,有4%多。

火电、水电这些行业,也同样如此。你说有多少成长性,这个未必是。反正前阵子它们那个下跌也有点太杀人气了。

跌幅大的,是近期表现比较耀眼的稀土板块。不过看幅度确实也还可以,算正常回调吧。

跟踪一下重要公司的事情,有几个有意思的。

1、又一个光伏巨头降价了

继“光伏茅”隆基股份官宣降价后,12月2日晚间,又一硅片龙头中环股份官微更新了硅片报价,各尺寸硅片降价0.52元/片至0.72元/片,降幅为6.04%至12.48%。

最近光伏行业的硅片降价,这对光伏下游来说,应该是好事。你价格涨太高了,其实整个行业是不利的,现在光伏发电占比非常低,光伏发电没有经济性,大家干嘛要买呢?

不过市场对光伏公司近期不是太待见,股价接连回调。

2、煤炭价格稳住了

全国煤炭交易会12月3日公布了2022年煤炭长期合同签订履约方案征求意见稿。该意见稿由国家发改委制定,其中明确2022年的煤炭长协签订范围进一步扩大,核定能力在30万吨及以上的煤炭生产企业原则上均被纳入签订范围;需求一侧,要求发电供热企业除进口煤以外的用煤100%签订长协。价格方面,“基准价+浮动价”的定价机制不变,但意见提出,新一年的动力煤长协将每月一调。5500大卡动力煤调整区间在550-850元之间,其中下水煤长协基准价为700元/吨,较此前的535元上调约31%。

今天煤炭股表现优异,跟这个是直接相关的。

大体的过程是这样,前阵子煤炭价格暴涨,引来发改委的直接干预。出重拳锤了之后,动力煤价格暴跌。

其实煤炭的基本面是不错的,如果你搞得过低了,偏离它的真实市场定价,会出大问题。

所以这个长协价格,又开始往相反方向走了,定的比之前的高,市场一下子摸到了政策底。

3、滴滴要从美国退市了

据“滴滴出行”微博消息,滴滴公司即日起启动纽交所退市的工作,并启动在香港上市的准备工作。

这个消息之前已经有传言了,今天被证实。

滴滴盘前价格是大涨的,它退市的话,肯定要有个私有化的价格的,应该是个套利性的机会,有套利价格空间。

再次说明传言在市场定价方面的重要性啊……

滴滴退市,不知道是什么真实原因。表层原因是数据安全问题,中美两国在这方面要求不同。

反正今年年中才上市,年末就退市,上了个寂寞……

我估计今后在美国上市的中概股,会越来越少。

 



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