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今天周末，做个马后炮，简单说说我对最新的中央经济工作会议的一些看法。
我评估的，基本是跟股市相关的才说，其他的大家可以自行去看别人怎么说。
1、货币政策，或许明年没那么紧？
我认为这个是个会议这次最大的看点。
里面的措辞：
“明年宏观政策要保持连续性、稳定性、可持续性”；
“政策操作上要更加精准有效，不急转弯”；
我综合市场对明年各种宏观政策的预期，其实市场是普遍预期明年货币政策会收紧。
今年货币政策虽然比老美要好很多，但也因为疫情的冲击有一些超常规的政策。
提出“退出超常规政策”不是一天两天的事，下半年央行一直尽量有节操。而这次会议提出的“不急转弯”，可能是基于国际政治经济形势的判断，认为明年经济没恢复那么快，要稳步退出。
如果这个落实，那股市短期确实是有比较大的利好。
2、强化反垄断和防止资本无序扩张，剑指互联网巨头？
这个是有史以来第一次提及，而且居然是作为明年的工作重点之一，有点让人大吃一惊。
说实话，没想到蚂蚁集团上市失败之后，“反垄断”会上升到这个高度……
我今天还看到原财政部长楼继伟的一篇刷屏演讲，虽然是“原部长”，但是作为体制内出来的高官，是不可能乱说话的。
他的演讲里，最受瞩目的也是这一点，要防范数据金融平台一家独大，以及产生的“大而不能倒”风险。
楼继伟建议，可以限制与单一平台合作的银行数量，比如不得超过与10家或15家银行合作，并且在同样的监管条件下，允许多家平台开展类似业务，以形成竞争。这样也比较便于监管，并在效率和风险之间做出平衡。
我不知道大家怎么看。
如果他这个执行下来，相当于给互联网公司在金融业务上盖了个天花板，这会严重影响相关公司的估值。
包括京东，今天也出了个新闻：京东数科方面称，当前，根据监管部门对于互联网存款业务的关注，京东金融APP已停止新增上线互联网存款产品、停止新用户购买相关产品。
也不知道这个监管风暴能吹到什么程度，市场已经有传言说蚂蚁集团搞不好要被分拆，我们静观其变。
3、新能源大大大大大利好
我估计大家最近被浙江等省市的限电给刷屏了。
原因有多方面，其中一方面是节能减排的KPI要求。
像这个是就浙江给的解释：浙江明确规定限电截止到12月31日，显示其并不缺电，且通知明确是应省、市能源“双控”和“减煤”工作面临的严峻形势和绿色发展的要求，根据《浙江省进一步加强能源“双控”推动高质量发展实施方案(2018-2020 年)》要求，到 2020 年，浙江将建立能源“双控”倒逼转型升级体系；在各市平衡基础上，累计腾出用能空间 600万吨标准煤以上。
而这次经济工作会议，又再次提及了“做好碳达峰、碳中和工作”。说白了，就是增加新能源的比例，减少煤炭等传统能源的使用。
这轮牛市，风电、光伏出了一些牛股，目前来看市场非常认可这条投资主线。以我的看法，它们现在不仅处在商业价值不断提高的趋势中，也得到了政策东风的扶持。
4、科技股继续吹风
这两年美国的打压，有些科技公司反而因此得到巨大的政策扶持。
像前阵子，财政部又出台政策，直接减免半导体产业符合条件的公司企业所得税。
这次直接提：强化国家战略科技力量，增强产业链供应链自主可控能力，实施好关键核心技术攻关工程，尽快解决一批“卡脖子”问题。
不过，像光刻机之类的，也不是有政策就能马上搞出来的。只是说在目前这个环境下，有核心技术的科技公司，在中国应该是被罩着的。
5、还提了房住不炒，但是……
这次会议，提了一个老话题：“房住不炒”。
里面有重点提及租房市场：
要高度重视保障性租赁住房建设，加快完善长租房政策，逐步使租购住房在享受公共服务上具有同等权利，规范发展长租房市场。
以我的理解，大城市如果不解决土地供应问题，基本上就是隔靴搔痒而已。
深圳今年房价飙升了一截，租金回报率已经低到1%的水平。在这种可怜的租金下，企业是不会有什么动力搞租房市场的，最多就是做做样子应付一下。
在港股的物业公司，这两年已经受很多的追捧。而传统的盖房子拿来卖的公司，似乎还是面对着不利的政策环境。
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