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2020年3月4日
 
今天我在上班前,看到一个调研纪要,说某消费公司因为疫情,2月份销量大涨。
 
后面我会说是哪家公司……
 
说之前,先说一下通常的观感。疫情来了后,整个经济都冰冻了,估计你也会想得到,像航空、电影等行业会很惨,而大家窝在家里打游戏,王者荣耀流水就爆棚,腾讯躺着挣钱了。
 
这家公司让我开了眼界,其实它的三季报并不好,年报估计也够呛。但是,最近确实股价很强,今天才搞明白原来它也躺赢了。
 
想着是不是还有些类似的公司,我就简单建了个模型,去数据库里找了一圈,还真发现有些意想不到的被疫情受益了的。
 
列几家出来,估计你都想不到的。
 
第一家:恒顺醋业(600305.sh)
 
还记得2003年非典时,大家干了什么事吗?买醋来杀菌,杀病毒!
 
这次,恒顺醋业又被买空了。白醋因其消毒、杀菌的功能需求量上涨,生产压力一度较大。恒顺醋业的高管原话是这样:“我们一定保证好白醋的供应,为疫区前线的群众加油鼓劲!”啧啧,你感觉得到他话里的得意了吗?
 
我看完了之后,深刻的理解到,微博和现实世界就是两回事。我以为非典17年后的今天,大众不会再买醋来杀毒了,脸被打的啪啪的。
 
第二家:克明面业(002661.SZ)
 
昨天晚上,克明面业公布了一季度“真香”业绩预告。报告期内,公司预计实现净利润约8564万元至1.1亿元,比上年同期增长40%至80%。
 
对比一下,二月份汽车销售下滑80%,这个卖面的公司,卖得让其他公司流口水都不行。
 
他的高管陈宏对《证券日报》记者表示:“目前公司订单供不应求,大宽波浪、精巧椭圆、华夏一面、以及荞麦面成为新晋增长较快的几个中高端品种。”
 
第三家:鱼跃医疗(002223.SZ)
 
这家可能很多朋友不了解,不过我敢说很多人都被它用过。因为它是生产手持测温仪的。
上图就是它的产品。我算了下,我每天上下班,一整天下来至少被测10次。
 
其实它家不仅是这个东西脱销,还有好多都卖光了。2月3号那天给了公告:自2019新型冠状病毒(2019-nCoV)疫情发生以来,因疫情蔓延导致防疫抗疫相关产品的需求暴增,公司的消毒感控、温度测量、血氧仪及口罩产品全面脱销,公司呼吸机、雾化器及制氧机产品因肺炎病患的治疗所需,其自疫情感染区域扩大后市场需求也在不断增加。
 
第四家:三全食品(002216.SZ)
 
不知道大家对2月3号全线跌停的那天还有印象不,就是春节后开市的第一天。
 
那天全线跌停,但是有那么少数的公司不但不跌,还涨来着。三全食品就是其中一家。当天,它大幅度低开,其实后面收盘还涨了3.8%,当时近3000多家跌停。
 
现在大家已经知道,当时超市的速冻食品被扫空了。
 
话说,我在朋友圈都是看到大家在晒精美的菜,但是数据告诉我们,很多人其实就是晒晒朋友圈而已,费了老劲折腾了一道菜,也不知道口味如何……
 
反正速冻食品都卖爆了。
 
第五家:涪陵榨菜(002507.SZ)
 
这家就是我今天一大早看到的啦,说它家二月份把库存都卖空了要!
 
其实它前几天还发布了业绩快报,不太好,说实现归属于上市公司股东的净利润(以下简称“净利润”)6.05亿元,较上年同期下滑8.55%。
 
想不到这次疫情,让它一扫晦气。我看了下它的股价,这两年走得很一般,然而如果你在2月3号大跌那天买,当时20块/股,现在就已经变成30块啦。
 
大家窝在家里不出来,整个2月销量暴涨,经销商之前吐槽得不行,估计现在已经忘了。
 
今天先码字到这里了。你们还想到什么公司在这轮疫情中被躺赢了吗?
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侯安扬

侯安扬

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深圳市上善若水资产管理有限公司董事长

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