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2021年06月24日 22:31

讲一个半导体短缺引发的斗争故事

讲一个半导体短缺引发的斗争故事 讲一件有意思的事情。   今年以来,因为加密货币大涨、显卡可以用来挖矿,纷纷被矿老板们一抢而空。   而去年因为疫情影响了半导体行业的供给,特别是台积电的产能严重不足,所以导致英伟达的芯片也没法完全满足市场。   而去年,英伟达和AMD都推出了新一代产品,像英伟达推出了30系列的显卡,性能比上一代的20系列的强劲,而官方售价却还比较低。   这一下子,就引发了显卡的价格暴涨。像3080显卡,从官方价格的5...
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2021年06月23日 21:00

狄更斯说得对

今天市场其实是非常不错的,虽然指数涨幅并不大,但是从微观角度来看,其实还是有很多可投资的机会。当然,今天表现最好的就是半导体,半导体上涨的理由不用多说了,就是半导体持续高景气度。   我看券商的研究员在开始推荐大家选哪个半导体股票更好了。而且券商报告也开始多起来了,说明股票上涨之后,卖方更有信心了,推起来更加坚决了。这是很有意思的现象。   今天科创板有个大新闻,上了一个新股——微纳科技,他是国...
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2021年06月22日 21:28

想不到互联网公司已经是……

想不到互联网公司已经是…… 今天先简单讲一下市场吧,感觉没太多好讲的。     今天市场比较平淡,之前几天,成长股、小盘股明显走好,今天就歇了。   最近科创板比较风光无限,今天因为半导体行业出现调整,它有很多半导体行业的公司,所以综合指数里表现倒数。     反而最近表现不咋样的上证50,今天因为一些落后板块回暖,所以显得还不错。   不过,上证50今年是这些综合指数里倒数第一的,差不多跌了5%。这主要是平安、格力等股...
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2021年06月21日 21:00

一大批股东懵逼

一大批股东懵逼 今天先聊下市场,感觉好几天没聊了。   今天的市场我感觉分化很严重,从宽基指数的表现差异就能看出来了。   涨得好的,像科创板,这个是最近最耀眼的明星了,比创业板涨得好。     而表现差的,基本就是上证50、沪深300。     大体的风格,就是大盘股表现一般,小盘股表现好;价值股表现一般,成长股表现好。   过去几年的主旋律,是小盘股走得差,大盘股走得好。   但是从我最近的观察下来,这...
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2021年06月20日 21:20

一个超级大行情

一个超级大行情 最近,在期货市场上有个超级大行情。   这个就是猪价。     我把猪价的走势图贴在上面,你们自己感受一下。     因为价格跌得太急,有些软件给人的感觉,都是跌穿了屏幕一样。上图就是生猪的2109合约走势图。   现货和期货同时都价格大跌,跌得太快以致于有关部门最近非常关切,因为又出现了大面积的猪农亏损。   下跌的原因,基本上集中在这几点:   生猪集中出栏、进口冻猪肉增加及季节性需求...
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2021年06月19日 21:50

一个可能会赚大钱的“傻X”组合?

一个可能会赚大钱的“傻X”组合? 周六,深圳最近疫情搞得阵势有点大,就索性待在家里吹空调看书。   昨天的仓位调查数据有了,是87.0%,比之前略高一些,有点升温,这周市场是下跌的,但是可能是半导体等板块上涨带来人气回升吧。     最近好多文章都在写一些大白马公司那喋喋不休的股价了。我看了很多群的讨论,几乎都对它们陷入了极度悲观的状态。   甚至有个“三傻”的说法:平安、格力、万科,把它们当成三傻公司。   基本上吧,股市反应人性就是在这里,极度乐观、极度悲观之后,都会有某种逆转。   今天想做这么个“傻x”组合,就是最近让投资者苦不堪言的一些公司。可以3年后验证一下,看这些“傻x”公司的组合,在3年后,到底涨跌如何。   这个组合的名单如下:阿里、好未来、平安、格力、万科、海螺水泥。
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2021年06月18日 21:00

科技股王者归来?

科技股王者归来? 今天市场其实是有很多活跃板块的。我贴一下前面涨幅好的概念板块吧。     看得出市场什么在涨了吧?新能源汽车板块又卷土重来了。   昨天是半导体大放异彩,今天新能源汽车大涨,把前几天大跌的幅度收回来很多。   不过,半导体板块还是延续了昨天的涨势,今天其实表现也很好。     像今天的第三代半导体指数,还是涨了3.57%,虽然不及动力电池那些,但是这周表现是最出彩的。   我观察今天一些投资...
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2021年06月17日 21:00

关于生物进化的一点思考

关于生物进化的一点思考 先说一下市场的情况,今天市场可谓是半导体一枝独秀,源于某个大领导被委任直接负责这块,引发了市场的爆炒。   其实半导体之前我说了好几次了,这是今年难得的高景气度板块,而且坡道还很长,但是从后台的留言来看,负面评价偏多,总结一句话就是中国的半导体太LOW。   其实我想说一句,投资是面向未来的,拼多多在刚崛起的时候,大家对他的印象也是很LOW,现在拼多多已经有8亿月活了,也就是说人人都在用LOW的拼多多了,...
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2021年06月16日 21:07

核心资产屁滚尿流

核心资产屁滚尿流 今天是绿油油的一天,估计基本上股民都被市场给绿了。   导致市场下跌的原因有很多,后面会讲,不过先来看看市场吧。     今天跌幅少的指数,基本都是价值型的指数。幅度在1%-2%区间。   宽基指数里,这种跌幅已经算很少了。     而跌幅大的,都已经达到了5%之多,这可是指数啊!创成长是最具代表性的成长型指数了,今天跌了5.25%,个股跌幅超10%的可不少。   沪深300看着跌的没那么惨,其实完全是因...
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2021年06月15日 21:25

跌傻了的龙头

跌傻了的龙头 端午节回来,本来还期待市场好一下的,结果今天市场来泼了一下冷水。   进入6月后,沪深300一直处在下跌的状态,今天更是有一些比较重要的股票出现大跌,可能会打击一下市场信心。 从今天的主要宽基指数来看,普遍跌了1%以上,市场人气似乎在这附近徘徊。 我看市场的普遍情况,不仅是一些重要公司下跌,很多股票都是如此。今天全市场4000来家公司,接近3000家是下跌的。 有个新股,东鹏饮料,从上市以来就一直在...
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2021年06月14日 21:00

做粽子的公司也要上市了

做粽子的公司也要上市了 端午3天没开盘,感觉世界清静了很多。市场也没什么大的事情。   不过今天看到一则新闻,说五芳斋要上市了。   刚好是端午节,所以挺应景,就看了下它的招股说明书。   这公司的招股说明书里,很清楚的说明自己是干嘛的了: 限于版面,我只截了粽子的图,是不是跟你感觉的不太一样?说实话,粽子的包装这么好看,我也是第一次看见。   我主要是负责吃的,从没买过粽子……   但我看它家的产品,不仅是粽子...
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2021年06月13日 21:33

股票的双重属性

这个假期,感觉是个很好的休息时间,我在这两天整理了一些自己的投资得失。   这两天,重新回来看以前看过的书,主要是交易方面的书。   我们这几年花了大量的时间在理解生意这个事情上,做了非常多的案例研究,取得了很显著的成果。   不过,我认为二级市场的特点,其实除了生意属性,还有金融属性。如何理解价格的波动,是个核心的事情,这方面花的时间并不多。   这段时间,我们花了很多时间在理解市场的波动规...
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2021年06月11日 21:20

热门板块来了个不小的利空

热门板块来了个不小的利空 今天的市场其实蛮多大的事情的,一件件讲吧。   1、医美股遭遇政策监管利空   医美股是今年最热门的板块了,我去年年底的交流会时,分享过关于它的观点。   昨日国家卫生健康委员会官网发布公告,国家卫健委等多部门为进一步维护消费者合法权益,保障群众身体健康和生命安全,决定于2021年6月-12月联合开展打击非法医疗美容服务专项整治工作。   方案中主要内容包括:严厉打击非法开展医疗美容相关活动的行为,严厉...
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2021年06月10日 23:00

王传福:雷子你别造车

王传福:雷子你别造车 今天A股市场非常好,尤其是权重股。   以创业板为例,创业板指涨了2.43%,其中宁德时代涨了6.17%,宁德时代是创业板指的第一权重股,占比达到了12.96%,所以今天创业板指涨2.43%中,有0.8%是宁德时代贡献的。   今天如果没有配置到权重股,那超越指数还挺难的。市场中位数接近于0涨幅。      上面这张图反应的就是今天的板块涨跌情况。鸿蒙概念指数和光伏指数非常亮眼。昨天看到一个数据鸿蒙的下载量已经超过了10...
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2021年06月09日 21:00

最近表现最好的一堆股票,是一坨……

最近表现最好的一堆股票,是一坨…… 今天翻了一下最近市场涨得比较好的指数,有一坨这种股票,整体涨幅是这样的……     这种类型的股票组成的指数,叫“ST板块指数”。   最近这个涨法,实在是看不懂,也肯定没参与,但是它们确实今年是表现最靓丽的板块。   说实在,这种钱是没法赚的,原来市场有炒小炒差的传统,我倒能理解为什么这类型的资产会被炒作。但在2016年之后,由于监管政策的变化,重组就开始不受欢迎,壳股跌得妈都不认。   最近这...
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2021年06月08日 21:13

白酒股收网了?

白酒股收网了? 今天我人生有了新的体验。   我们这里要求全区检测核酸,然后今天在写字楼楼下设点检测,体验了一次核酸检测。   效率非常高,我看他们是采取混检模式,10人一组,检测放在一起,这样效率高了好多倍。   我了解了一下,如果自己去医院检测,要75块钱一次。政府组织检测,是免费的。   现在这种防疫措施,像这次广州、深圳两个大城市,动辄就千万级别的人来检测,这业务量简直爆棚,有上市公司股价涨得不要不要的。...
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2021年06月07日 21:00

高考是人生最容易的一关

高考是人生最容易的一关 今天又是高考的日子。   说起来也挺好玩,这届高考的考生,很多在03年出生,然后在21年高考。可谓是“生于非典,考于新冠”。   想想这时间也挺可怕,我03年高考时,这些小孩子才刚出生,然后时间飞一般的流逝了。     其实这些年高考的录取率在不断地攀升,从数据上来看,已经到了70%几了,想上一所大学越来越容易。   但是,好的学校,早就停止扩招了,而高考人数却不断地增加。从好学校的竞争来看,...
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2021年06月06日 21:27

周末哪些大事会影响市场

周末哪些大事会影响市场 这两天,能影响资本市场的事情还真是不少,本来想偷个懒写少一点的,但是事情真的着实不少。   我简单列举一下吧。   1、半导体持续缺货预期骤然上升   最近一个月,已经持续有不同的相关报导了。   根据高盛一项最新研究报告,全球有多达169个行业在一定程度上受到芯片短缺影响,从钢铁产品、混凝土生产到空调制造,甚至包括肥皂制造业。   缺货的原因,跟疫情有关。但是紧缺了之后,现在是每家现在都拼命加大...
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2021年06月05日 21:16

哪些白马股被冷落了

哪些白马股被冷落了 最近市场温和反弹,有能力获取超额收益的,确实是一个好时机。   今天我在复盘市场的一些变化,大家也知道从去年起就有些所谓的“抱团股”,基金一窝蜂去扎堆买了一些股票。   但我拉了这些股票出来看,从它们的走势来看,其实有挺多白马股这两年并不那么让它的投资者感觉到被抱团的。   我大致的列几个。   1、中国平安   从去年到现在,平安的回报率是-13%。   平安算是某种“压箱底”的股票,我这一年写...
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2021年06月04日 21:10

巨头打起来了

巨头打起来了 今天的市场板块表现,我贴下上图就知道了。   热点还是集中在电源设备、半导体、医疗服务、饮料制造这几个板块。   而表现不佳的板块,是一些周期板块,像钢铁、石油、基建、地产等。     综合指数方面,沪深300表现的比创业板指差一些。   你从分时图那儿可以看出,中午的时候有个脉冲,其实是市场摆了一道乌龙,后面会说。   今天的事情挺值得说的。   1、印花税乌龙   临近中午收盘的时候,市...
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