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2021年09月26日 21:12

电力短缺,想起一些事

今天最大的新闻,怕是全国范围内、尤其是东北的拉闸限电了吧。   之前是对企业拉闸限电,但这次电力缺口很大,已经开始对民用的拉闸限电了。   照这个现状,估计市场下周又得炒电力股了吧,缺电严重,这个怕是一时半会都解决不了。   停电,对我来说,是有点久远的回忆了。我记得小学时候,停电是经常有的事,所以我们家是有应急灯的。   那会儿,有应急灯已经是很不错的了,很多家庭就是一把手电筒,或者干脆就是...
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2021年09月23日 21:00

一个利好,一个利空

一个利好,一个利空 今天继续聊下市场吧 。   最近“拉闸限电”成了热门词,因为各地都传来用电紧张,然后开始限制生产的新闻。   这让我想起之前发猪瘟的猪肉股行情,如果A公司的产能不受影响,那它就是受益股;而如果A公司的猪被感染了猪瘟,那它就是受害股。   是的,拉闸限电也同样如此,因为限制了产能,产品价格上涨,但如果公司的产能被限制了,它就是受害股;如果它产能不受影响,那它就享受到价格的上涨,那就是受益股。   落...
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2021年09月17日 21:00

股市跷跷板

股市跷跷板 今天的市场其实是非常跷跷板的,感觉好久都没见过这种跷跷板了,跟近期的行情格格不入,不知道是不是一个风格的转变。   一直处在回调的医疗、白酒,今天大举发力。反而是近期强势的煤炭,稀土,纯碱这些,今天跌幅很大。 你看上图就知道了,今天上涨幅度大的:电力、医疗、白酒。 而下跌幅度大的:金属、稀土、煤炭、化工。   似乎又回到了这两年久违的喝酒吃药的感觉。   我个人经验,我觉得煤炭这些这轮炒...
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2021年09月16日 22:44

做了一个对比实验

做了一个对比实验 今天去健身,回来晚了,文章补上。   市场不怎么好,知名地产商现在引发了很大的系统风险,不知道该怎么收场。这事很重要,但后果取决于救助不救助的政策,反正我只能是观察着。   简单的说个好玩的事。   我差不多是19年就开始用拼多多了。   拼多多有个月卡会员,我记得之前是这个平台找了个什么借口免费给了我用,似乎能用几个月的样子。   这月卡有个什么便利呢,每周都给你几张券,差不多一天一张吧,比如...
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2021年09月15日 21:15

博彩股崩了

博彩股崩了 先说一下今天的市场,今天市场整体乏善可陈。涨得好的板块如下图所示。     锂电池板块还是延续了昨天的强势。值得关注的是发电设备这块,里面上涨的主要是光伏和风电方面的股票。国家提倡清洁能源,这块的需求还是继续增加。而且我发现最近中国开始缺电了。   真是有趣的,中国的电力一直以来都是大干快上,早些年,电力都是过剩的了,最近老是传电力紧张。看来是行业发生了一些深远的变化。   今天表现最差的板...
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2021年09月14日 22:11

今天的市场,非常有必要讲​

今天的市场,非常有必要讲​ 今天的市场,非常有必要讲。   因为昨天闹了大事的恒大,今天有新的动向了:地产板块,银行板块,相关产业链,都出现了价格大跌。   我看港股市场的地产股,这种跌幅是挺惊人的。   恒大本身:跌了11.9%。     同样高负债的融创中国:跌了11.2%。     经营比较稳健的万科:跌了5.2%。     连带着的银行股:跌了2.7%。     其实恒大处在被挤兑的状态,如果不做任何措施,是铁定要挂...
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2021年09月13日 21:00

投诉了我公众号的公司,都出事了

投诉了我公众号的公司,都出事了 今天全市场最火热的事,就是XX在全国各地被围着要钱的事了吧?XX不用我说,大家也知道了吧?   后面再讲它。   先来看今天的A股市场。     涨得好的板块,清一色都是周期性的行业。   这里,石油天然气、化肥、煤炭、海运、贵金属……   全都是近期市场的炒作热点,而它们的基本面,就是:通胀。   我基本每个月都跟踪了PPI、CPI的数据,一直提过,国内上游行业正在涨价,到目前都没有停止的迹象。 ...
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2021年09月12日 21:01

围猎科技巨头?

围猎科技巨头? 先大体的解释一下这周的仓位调查。   已经连续两周市场情绪回升了,很可能又是新的一轮上升趋势。市场其实最近基本面的消息并不怎么样,经济下行回落,消费萎靡……   但是,不错的方面也挺多:出口持续高增超预期,市场流动性特别好。   对,你看到现在天天成交1万多亿,都快成了A股的常态了。   我的经验是,该跌不跌,要看涨。   这周,又有一个比较重要的新闻,是涉及到科技巨头的。不过,主角不是国内的科...
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2021年09月10日 21:01

又一个大投资

又一个大投资 先看看今天的市场。   最近成交特别活跃。   我统计了一下,进入9月以来,8个交易日,累计成交了12万亿。去年同期是多少?7.4万亿。   成交量放出来,集中在一些低估值板块领域,非常值得重视。   今天的市场,跟昨天很不一样。   先说跌的。     最近涨得好的一些板块,煤炭、电力,今天就萎靡了。   我看消息面上,有打压煤价控制通胀的传闻。煤炭股这波上涨很猛,但是它并不是乱炒,毕竟现在缺...
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2021年09月07日 21:00

大超预期啊

大超预期啊 要聊下逐渐火热的市场哈。   今天市场有点热点散开的样子了。     上涨的板块里,涨幅比较大的,其实是传统的行业。   煤炭、化工、钢铁、海运……   最近其实有很多产业新闻支持它们上涨。     而下跌的行业里,还是什么生物科技、医疗保健、半导体这种。   亮了好久的行业,正在歇着。   今天其实是有特别影响市场风险偏好的数据出来,那就是8月的中国进出口数据。   8月份,我国进出...
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2021年09月06日 21:00

一部元宇宙的电影

一部元宇宙的电影 今天的市场简直太爆裂了,尤其是创业板大涨了4.06%,上周还是牛夫人,今天又成了小甜甜。   医疗和饮料板块今天表现尤其亮眼。之前炒的周期股,今天就集体歇菜了。     不过周期股里有个板块非常特殊,那就是铝,高开低走,尾盘又涨了些。主要原因竟然是远在西半球的非洲大陆的几内亚发生了政变。估计很多人对几内亚毫无概念。   从我记事起,就老听说几内亚不是内战就是政变啥的,感觉他们真是生活在水深火热之中...
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2021年09月01日 21:00

大分裂的市场

大分裂的市场 本月第一天,这市场居然走出了个精神分裂的样子。   我看了真的是目瞪口呆。   先看涨的:     基本上就是:基建相关的(水泥、挖掘机)、券商、保险、白酒、游戏。   再看跌的:     基本上就是:锂电池、稀土、周期股……   涨得好的,基本上就是今年严重下跌的股票;   跌得多的,基本上就是今年表现不错的股票;   不过,大涨的板块,基本幅度在4%-5%。而大跌的板块,幅度在7%-8%。...
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2021年08月31日 21:00

悄悄萌芽的机会

悄悄萌芽的机会 我大体地判断,创业板里的好多股票都非常非常贵了,要一直保持高速成长才能有这么高的估值,现在风险也越来越大。   大的格局就是这样:白马股居多的沪深300,目前拿不出业绩;而业绩好的创业板、科创板,估值挺高。   在这种两难格局下,其实还是有机会的,而且正在悄悄萌芽。我放到文章末尾说。   今天市场很多重要的新闻,大体的说一下,不过我觉得看具体的公司会更加有感觉。   1、海天味业暴雷   昨天晚上...
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2021年08月30日 21:00

新闻很大,你忍一下

新闻很大,你忍一下 今天中报就全部出完了,最近非常辛苦,每天都在看中报,要基本掌握各行业的动向。   整体看下来,有色,化工,半导体,光伏,新能源等板块业绩非常好。而且我还发现纺织服装的业绩是特别好的,大概率和东南亚疫情反复有关系。   现在纺织订单回流到中国,对他们是极大的利好。而且周期品的价格一方面和疫情后的宽松有一定关系,另外我发现还和几年前的供给侧改革关系特别大。   换句话说,当年供给侧改革导致的焦煤焦炭...
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2021年08月29日 20:59

找了个借口涨价?

找了个借口涨价? 这两天还真是有不少新闻。   讲一件我比较关心的事:iPhone 13很快要发布了。   关心这块,是因为上市公司里,有不少苹果产业链的公司。在海外,也有很多跟它相关的公司。   过去10年,苹果产业链带来的投资机会,真的是非常的大,非常地多。比如大牛股立讯精密,就是一个例子。   当然了,之前在苹果产业链里,但是被苹果踢出去的公司,股价跌幅也很巨大,比如欧菲光。   苹果是整个行业统治级的巨无霸,现在...
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2021年08月27日 21:04

发家致富的表格?

发家致富的表格? 讲讲今天的市场吧。   今天市场,最显眼的,莫过于“元素周期表”这张表格了。     上图是我在微信群里看到的,也不知道是谁做的,根据元素周期表列了一些相关的概念公司。   比如最热的锂,就是天齐锂业、赣锋锂业。     因为从今天的市场来看,小金属、稀有金属全面爆发。此外,还有化学原料的相关公司,涨幅很惊人。   因为里面很多公司都涉及到了元素周期表的某些元素,所以这张表格被拿出来了。...
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2021年08月26日 21:00

大势已去?

大势已去? 今天的市场……哎,真打脸啊,好了几天,还以为能稳住一下,结果没想到来了根不大不小的阴线。   而且集聚了很多资金的白马股,今天是显著下跌的,非常杀人气。   我看很多白马股,真的是大势已去,没啥意思了。基金行业普遍喜欢白马股,这几年是白马股行情,使得很多基金轻松跑赢大盘指数,现在来看很多估计也就是运气因素……   我这几天没有一笔买卖,我大致判断市场的分化行情会持续一段时间,大白马要退潮,而中小...
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2021年08月25日 21:00

热门赛道分化了

热门赛道分化了 上周的时候,市场还跌的要死要活。   但由于政策压制因素出现了转变,加上央行保持流动性充裕,这周市场一下子就有反过来的样子。   中期不好说,短期确实在变好。   我觉得现在市场特别难判断,一方面流动性很好,另一方面宏观经济处在下行周期。可能更合理的做法就是找合理价格的资产,毕竟现在全市场的估值还可以,有便宜的有贵的。   这几天市场的演绎,我发现到今天就有比较有意思的现象出来了:热门赛道,也...
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2021年08月24日 21:00

互联网公司被人工呼吸了

互联网公司被人工呼吸了 市场今天有比较大的利好新闻,你看这题目就知道利好是针对谁了。     给你看一个指数,今天暴力拉升,涨了7%。   一般来说,综合指数涨7%是极少见的,尤其是有很多大中型公司的指数,更是如此。   涨这么多,一般都是有重大的利好才行。   我上周做了个小的预测,因为不知道话题合不合适,所以就没好在公众号里写。   不过,现在大概是有点明朗了,铁拳开始变缓和了,互联网公司作为首要被打压的对象,感...
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2021年08月23日 21:00

母鸡概念股?

母鸡概念股? 今天的市场真的很有趣,市场来炒一些之前都没出现过的概念板块了。   不过,大概先说一下市场吧。   周末新闻事件总体有点偏暖,今天市场小小地反弹了下。   沪深300是先要关注的,它今天涨得不算多,只有1.4%,而且成交量也比昨天低。   涨幅大的,基本是创业板、科创板这些了。     你看这些核心指数,涨幅还是有点可观的。   话说回来,今天我们的小善指数涨了近4%,也非常可观,超额收益历史新高...
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