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侯安扬投资笔记
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2019年10月21日 18:31
小善周观察|经济数据继续变差 经济底部在哪里?
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一 市场概况
1 市场表现及估值 小善简评: 这周出了不少经济数据。 但是总体来说,这些数据表明,经济下行的压力非常大,数据真的很差。不过从变化来看,经济应该在四季度会企稳。 今年跟踪经济数据,发现很多经济上的趋势,非常有投资指导意义。 这一周,证监会出台了很多政策,其中重组政策是明显朝着放松的方向去的。 本周,市场表现很一般,指数基本都是下跌的,跌幅在1%-2%的范围...
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2019年10月14日 15:30
小善周观察 | A股风险偏好提升要来了
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一 市场概况
1 市场表现及估值 小善简评: 本周,迎来一件大事情:中美阶段性的达成协议。 两国的对峙,从去年年初到现在,超过1年半,在本周终于定了一些事情了。虽然这种事情会有反复,但是达成阶段性的协议,还是会让市场振奋的。 我们预计A股的风险偏好将会提升,A股现在估值比较低,会带来很好的投资机会。 不过,今年指数已经涨了20%多了,并不少。在这个动荡的事情中,指数顽强上...
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2019年09月23日 18:30
小善周观察 | 又谈崩了?
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一 市场概况
1 市场表现及估值 小善简评: 这周市场处于平稳状态。 但是周末却飘来了一些利空。其中一条就是农业部官员调整行程,市场认为这是中美谈判又谈崩了。 这种波折是不可避免的,中美的事情是长期结构性的事情,我们也一直在说,不要用这种事情来左右自己的重大投资,因为实在是太不确定了。 最近出来很多经济数据,基本上是偏利空居多。像固定资产投资、房地产、工业数据,全面下行...
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2019年09月16日 17:10
小善周观察 | 市场风格切换 是不是可持续?
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一 市场概况
1 市场表现及估值 小善简评: 这周市场变化蛮重要的。 比较震撼市场的,是白酒股歇菜了。当时机构传出来茅台终端售价快速下跌,引发整个市场抛售白酒股。 最近市场好转后,明显出现了风格上的切换。科技股表现良好,而消费股开始表现萎靡。 从这周的市场表现来看,也是这样。中证500这周涨了1.7%,但是沪深300只有0.6%。 如果风格切换成功,那估值高企的消费股,估计要...
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2019年09月09日 19:30
小善周观察 | 降准了 这意味着什么?
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一 市场概况
1 市场表现及估值 小善简评: 本周最大的新闻,或许就是周末降准了吧。 不过,从市场的反应来看,或许一些机构已经先知先觉进去了,市场的走势应该是有所体现了。 但是这事情到底怎么说利好利空呢?从实体经济来看,这明显是又一轮的宽松,但是实体经济的各项数据表明,钱很难流入。 而钱淤积在金融市场的话,指不定又有什么股票被炒高了。 其实,我理解实体经济的难处,...
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2019年09月02日 17:10
小善周观察 | 猪肉的变故
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一 市场概况
1 市场表现及估值 小善简评: 最近出了特别多的中报。我一般都会特别在意财报里反应的行业情况,这次中报信息量很大。 这周,一件比较大的事情出来了。就是猪。 猪价最近呈现飙涨的状态。我们做了一点小研究,发现这事情非同小可,极其严重。从我们的理解来看,相当长的时间猪肉的缺口都补不回来,这样会导致跟猪肉有替代关系的其他类肉、海鲜,接下来会有较大幅度的上涨。 ...
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2019年08月26日 18:00
小善周观察 | 冤冤相报何时了
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一 市场概况
1 市场表现及估值 小善简评: 本周,市场上涨了不少,平均有3%。 不过,由于周末我们和美国的贸易摩擦加剧,让良好的心情给泼上冷水。周末,先是中国给美国加征关税,然后又是美国又提高了之前征收的税率。 因为这个互相报复的行为,美股周五就大跌了。冤冤相报何时了啊? 到目前为止: 沪深300的估值是12倍PE,1.5倍PB。 创业板的估值是124倍PE,3.6倍PB。 ...
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2019年08月19日 18:00
小善周观察|绝地反击的时候到了吗?
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一 市场概况
1 市场表现及估值 小善简评: 上周市场终于反弹了,创业板涨了4%,而上证只涨了1.77%。 上周出来不少宏观数据,包括社融,工业增加值等。大概可以看出,下半年经济压力会更大。 但是周末出了不少好消息,比如深圳要建立先进示范区,华为的禁令又延后90天,还有央行的LPR改革。A股最近有走强的势头,估计会被短期利好刺激到。 到目前为止: 沪深300的估值是11.8倍PE,1.4倍...
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2019年08月12日 18:30
小善周观察 | 市场大跌,你怎么看?
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一 市场概况
1 市场表现及估值 小善简评: 在上周下跌3%的基础上,本周市场又又又下跌了,幅度还略有扩大,跌幅接近3%-4%。 本周最受瞩目的事情,就是人民币贬值,离岸市场汇率直接破7。 人民币从2014年到现在,基本都是贬多升少。这个过程里,外汇储备已经大幅度流失了,现在外汇管制越来越严。 即使在这种情况下,人民币还是贬值了。 这个月出来一些宏观数据。大概可以看出,下半年...
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2019年08月05日 18:00
小善周观察 | 地产销售传出危机的信号
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一 市场概况
1 市场表现及估值 小善简评: 本周市场是下跌的,沪深300跌幅接近3%。 略有分化的是,创业板反而跌得少。但是看大部分指数,跌幅都在2%-3%范围。 本周引人注目的事情,不太好描述,跟东方之珠有关,就不说了。但是,这个事情对金融市场影响比较大,大家自行去了解一下吧。 而另一件引人注目的事情是,地产的数据不太好了。这个事情因为我们跟踪的比较久,就明白它的杀伤力在哪里...
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2019年07月29日 15:30
小善周观察|来了新欢,忘了旧爱
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一 市场概况
1 市场表现及估值
小善简评:
本周市场新鲜事,就是科创板开通。 这个在上周论述了,我们预计会开板就大涨,后面绵绵无期的下跌回归价值。 市场这周的涨幅还是不错的,基本上是小涨。 本周,除了这个比较大的新闻倒没有多少。 创业板最近四周,可被冷落了。这就是新欢和旧爱的区别。不过,不知道还有没有下一个**板,有的话估计科创板将来哪一天也会到旧爱这个垃...
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2019年07月22日 17:00
小善周观察|科创板要开闸啦,新场子会如何演绎?
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一 市场概况
1 市场表现及估值
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本周市场较为平淡。 不过,到下周就精彩了:科创板开通。 科创板是任务,这些公司的质量不怎么样,但是顶着这么大的帽子,会怎么演绎呢? 我理解,相关部门可不会让这个事情有失,会全力保障它的顺利开通。那首日会如何应对呢?可想而知,券商说的“里面没有韭菜”就不是主要矛盾,主要矛盾就是这件事不能用经济思维去想。 所以,最...
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2019年07月16日 11:46
小善周观察 | 中报有很多地雷?
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一 市场概况
1 市场表现及估值
小善简评:
本周市场跌了不少,人气又进一步回落。 上证指数又在2900点附近徘徊,基本上就是今年4月以来的低点附近。 指数普遍下跌,基本是跌了2%-4%。不管是大盘股,还是小盘股,都是如此。 本周末出了一些财报,有点让人累觉不爱——茅台、阿胶的业绩不及预期,尤其是阿胶,简直就是业绩崩盘。 这样的开头,市场的中报行情,怕是比较惨淡啊,但是...
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2019年07月09日 13:17
小善周观察|科创板开通 新的赚大钱之路?
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一 市场概况
1 市场表现及估值
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本周市场略涨,算是个好消息。 本周一个比较大的事情,是科创板的推进。 从市场的反馈情况来看,热情很大。从企业基本面的情况来看,很一般。从估值来看,很贵。这样就会导致:可能打新打到的人,会很爽。但是在二级市场上买到的人,将来回报会惨不忍睹。 某券商弃购,导致被处分,这事可以看出,科创板不是经济上的考量。大家明白这个事情的性...
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2019年07月01日 15:39
周末会议超预期,说好的“五穷六绝七翻身”,A股要咸鱼翻身了?
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一 市场概况
1 市场表现及估值
小善简评:
本周市场跌了。 但是,由于G20会议上,中美两国有超预期的东西,本周市场小跌,不会带来什么变化。看机构群的反应,情绪变乐观,因为压制风险偏好的东西正在解除。 市场今年其实整个收益是不错的,但是不知道是不是因为去年跌太多的缘故,人气还没有怎么起来。 最近观察到一个好的事情,就是减税在起作用,对企业的盈利能力恢复是有帮助的...
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2019年06月24日 12:29
小善周观察|2019年快过去半年了,你收获大吗?
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一 市场概况
1 市场表现及估值
小善简评:
本周市场大涨。 我们在前两周的周观察,分别说了我们发现市场的新动向。先是大人物在熊国说话,跟鹰国示好,然后鹰国也回敬。 接着,传来缓和的好消息。然后市场就反应了。 我们的周观察,虽然只有一周一篇,但是这频率足够去理解市场的变化了。坚持不懈的做一件事情,慢慢会理解到里面的价值。 说一下我们的好消息。我们本周整体上...
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2019年06月17日 17:51
小善周观察|市场进入小反弹状态
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一 市场概况
1 市场表现及估值
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本周市场涨了。
上周的市场观察里
,我们说了,影响国内A股的重要事情开始有缓和迹象,加上基建放水的预期,这周市场就开始小反弹。 虽然我们对这短期市场的判断对了,但是严重不建议大家去做短期择时的交易。其实从4月到现在整个市场处于回调状态,从幅度和时间,已经差不多了,除非有大的宏观变化,要不很容易踏空。 本周是普涨,沪深300和创...
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2019年06月10日 12:05
小善周观察|市场又有新变化
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一 市场概况
1 市场表现及估值
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本周市场大跌。 沪深300因为有银行股撑着,跌幅比较少,跌了1.8%。而大体上全市场的股票,基本跌幅都在5%。 本周是端午节前的一周,有个小长假。 然而,周末时其实是传来了一些好消息的。最主要是中美开始有缓和的迹象。 市场紧张情绪有一些缓和。 到目前为止: 沪深300的估值是11.6倍PE,1.4倍PB。 创业板的...
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2019年06月03日 17:58
小善周观察|五穷六绝七翻身,到6月了……
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一 市场概况
1 市场表现及估值
小善简评:
本周市场反弹,幅度还可以。 沪深300本周涨了1%,创业板指本周涨了2.8%。 本周其实属于消息面相对平淡的一周,市场就回暖了一些。整个5月,都处在非经济因素的担忧下,中美两国关系一个月就恶化到近年新低。 到6月,估计这方面不会有大的改进,我们估计整个市场的风险偏好不会很快起来。A股有“五穷六绝七翻身”的说法,一般6月表现都不会...
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2019年05月27日 16:13
小善周观察|市场接近利空出尽
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一 市场概况
1 市场表现及估值
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本周市场接着上周,又大跌。 这周跌法跟上周有些差异。这周其实中小创跌更多一些,沪深300跌得少一些。 本周的利空可是不少,几乎都是“XX公司断了华为的合作”这种。我佩服任正非,他一直不停的出来鼓气,而且最新的2万字采访,渗透了很多高屋建瓴的思想,建议大家找来看看。 但是现在的情况呢,华为再厉害,也就是一个公司,怎么能...
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