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2020年10月31日 21:39

国家的中长期战略,成了股市的短期爆炒

这周市场有个不错的反弹,虽然周五杀跌了,但是明显人气突的又回升上来。

 

不过看市场成交情况,只有场内资金在内循环,没有多少新增的资金,算是某种内卷吧。这么高的情绪,怕是继续短期折腾少不了。

 

今天我看到一篇重要的文章,是求是网发的,题目是《国家中长期经济社会发展战略若干重大问题》。

 

我一一汇总一下这文章的主要内容吧。不过我还是推荐大家也找来看看,这种中长期战略的东西,可能要过很多年后,...

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2020年10月30日 21:00

无惧海外疫情

无惧海外疫情 先说一下疫情的事情,估计大家很久没有关注海外的疫情发展情况了。   我想贴一下全球的新增病例情况,到目前为止全球累计感染人数超过4531万人次。昨天一天新增人数近57万,相当于3月份全球疫情第一波峰值的6倍。   欧洲的情况恶化速度比美国还严重,先看一下美国的情况,美国现在一天新增9万多。是第一波峰值的3倍左右。   再看一下法国的情况,昨天新增4.8万,是第一波峰值的6倍。法国现在情况真的是挺糟糕的。 ...
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2020年10月29日 21:14

赚大钱,不全靠命

赚大钱,不全靠命

今天看到一个群里,讨论关于蚂蚁带富了一大批高管和员工的事。

 

有个朋友说,几年前XXX去找过他希望他加入蚂蚁,他当时在银行系统工作,但是他没有去。那个XXX,现在就在蚂蚁高管名单里,按蚂蚁现在这个IPO估值,身家过百亿了。如果他当时听XXX的话从银行去了蚂蚁,现在少说身家也几个亿。

 

回过头来看,这个决策可谓代价高昂。

 

类似的话题,我其实还见过。像字节跳动早期创办时,张一鸣费了老劲从百度挖了个工程...

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2020年10月29日 08:03

市场盘整接近尾声,接下来要怎样?

市场盘整接近尾声,接下来要怎样?

我最近看了大量的三季报,看完后,对整个经济情况有个模糊的感觉:接下来会更好。

从我对三季报的整体感觉来看,呈现出传统产业在回升,新兴产业依然靓丽的迹象。

 

不过要说的是,现在差不多出了2000多家财报,还有不到2000家接下来两天出。一般来说,都是业绩好的先出财报,业绩差的后出。

 

这个道理相信你们也不难理解:小时候考试好了,会率先跟父母汇报;考差了,藏着掖着拖到最后才说。

我综合评估市场现在的估...

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2020年10月27日 21:56

996换来的幸福

 

今天说一下蚂蚁集团的上市。

 

昨天有朋友在留言中问我,要不要打它的新股。如果按照2万亿的市值来算,我估算这个是打新能挣钱的。但是马云说的4万亿我认为是个顶,因为对于蚂蚁现在的业务规模来说,4万亿真是太贵太贵了。

 

2万亿的估值,谈不上便宜,其实是略贵的。但是阿里实在太会营造人气了,搞成了万众瞩目的IPO,这个盛况我认为跟当年中石油很有一拼,搞不好第一天就已经能够涨很多。

 

2万亿的估值,我估...

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2020年10月26日 21:00

被绿了多次,还是选择原谅TA?

被绿了多次,还是选择原谅TA?

看着这标题,你估计以为我从证券类转情感类公众号了。

 

实际上,今天想说的就是茅台。我觉得茅台最近一年多就是个渣男/渣女,把投资者绿了很多次,然而投资者一再原谅它。

 

事情的原委是这样的。

 

昨天晚上,茅台出来了三季报。

 

本来最近都不怎么活跃的机构投资群,我看一下子就炸了,各位纷纷讨论起茅台这个财报来。

 

 

茅台给的业绩,到三季度为止,营收增了10.3%,扣非利润增了11.03%

 

...

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2020年10月25日 21:43

简单的事?还是难的事?

先说一下对市场的看法,最近市场一直出盘整阶段,持续了3个多月了,我们判断这属于牛市中期的盘整,而且应该离盘整结束不远了。

 

但是提醒各位粉丝,这个阶段选股特别重要,应为有些价值股已经贵出翔来了,这个时候参与,结果不会太好。但是4000家上市公司里依旧能找到很多价格合理的好公司,具体我就不点名了,各位努力去找,一定能找到。

 

这几年看了很多关于决策的书,发现这其实是一门很深刻的学问,就是你做选择的...

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2020年10月24日 21:58

马云话说得太满了

马云话说得太满了 今天先把昨天的仓位调查数据给大家吧。     昨天的平均仓位是79%,又落入到了低人气的区间了。我把7月以来的数据都贴到图里,一目了然。     基本上就在76%-83%这个区间,跌到78%的时候市场就出现短期的低点,涨到82%的时候市场人气就高涨到某个高点。   不过我估计这个只是在震荡行情是这样,单边行情是会持续高或者持续低的。之前我做过类似的数据,其实对人气指向蛮有效的,这是个典型的反向指标,人气低...
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2020年10月23日 21:51

A股熟悉的样子又回来了

A股熟悉的样子又回来了 今天的市场绿得让很多人都很难受。   两周前,当时做这个仓位调查时,当时人气一下子窜到了高点。我翻了下之前的仓位调查记录,里面写了:   “按这个数来看,昨天的大涨,一下子让人气回到了前期的最高点,这个不算是特别好的事,因为它是相反指标。”   节前的统计,是75.5%,是我这几个月调查数据的低点,而现在的82%,是比较高的值。”   事后来看,当时就成了一个局部高点。市场最近这3个月一直在存量博弈,没...
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2020年10月22日 21:52

二级市场韭菜多

二级市场韭菜多

最近市场一直在一个很窄的区间盘整,从整体上来说市场属于相对低迷状态。

 

但是,跟二级市场低迷不同的是,大量的新股发行,其实抽了不少资金。

 

我今天看到一则新闻,挺诧异的。

 

据媒体报道,市场将阿里巴巴旗下蚂蚁集团的估值提升至3800至4610亿美元。

 

证监会的公众号,也已经有正式的消息了。

 

 

说实话,按这个估值来,二级市场基本上就没什么赚头的了。

 

其实阿里在二级市场从来都是没...

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2020年10月21日 21:00

一天崩一匹白马

一天崩一匹白马

假期后的市场,虽然到现在还是维持着上涨的,但似乎赚钱效应不强。

 

而且,特别诡异的是,最近是几乎每天都看见那种深受机构青睐的大白马股价崩盘。

 

据说这个叫“杀马特”行情。

 

今天崩的大白马,是号称“游戏界茅台”,吉比特。其实准确的来说,还有另一匹白马,紫光国微,也在崩。

 

 

以我对游戏行业的了解,吉比特是优秀,但是远谈不上“游戏界茅台”。游戏行业的老大是腾讯,这个才是真正的游戏界...

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2020年10月20日 21:00

好的投资者就跟废人一样

先讲一个今天在朋友圈看到的经历。


我之前在研究付费阅读这个生意时,开了个小红圈(今年年初就不对外了),当时有个朋友,网名叫“厦门阿超”,他就订阅了我的小红圈。


在19年初市场最惨淡的时候,我在办公室搞过一个聚会,当时他也过来了。其实那会儿只要是个有点牛熊经验的投资者,都能知道是个底部。


不过那会我感觉在聚会上,氛围就感觉在开追悼会一样的沉重,远没有今天市场这样的活跃。


今天看到他朋友圈里说,...





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2020年10月20日 08:52

三季度的经济数据太意外了!

三季度的经济数据太意外了!

这周是本月的重磅数据周。

今天公布了特别多的9月数据,好几个数据都超出了市场的预期,导致今天市场表现不佳。

其实我看下来,数据是有喜有忧的,先说不好的吧,先苦后甜。

 

1、GDP增速比预期的低

 

按照统计局公布的数据,分季度看,一季度同比下降6.8%,二季度增长3.2%,三季度增长4.9%。

因为一季度出现疫情,大家都没法正常生产经营,这个数据是-6.8%,很早大家都知道了。

二季度恢复性的增长,但是海外...

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2020年10月16日 21:06

板蓝根涨停是个什么鬼

板蓝根涨停是个什么鬼 这周市场其实利好消息不断,金融数据向好,一些公司出的业绩预告,特别屌炸天。   今年已经走了10个月了,虽然说不能一锤定音说是全年吧,但是沪深300涨了17%,算是个不错的年景。   今天有个事情让我挺诧异的,就是板蓝根的股票涨停了。   上午的时候,我在一个机构群里看到,说钟南山团队体外发现白云山复方板蓝根对新冠病毒有效。   当时我出于职业习惯,第一时间就去看了白云山的股价,那会儿已经是大涨了,但...
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2020年10月16日 08:01

市场风向明显在变

从节后开始,明显市场走得不太像之前的样子。

不过我还是从市场个股的变化来讲讲吧。

 

一、一些基金重仓股大跌

 

节后,有几个基金公司持仓比较重的股票开始放量大跌。

这里有:三七互娱、闻泰科技、圣邦股份、中国中免……

如果算节前的,还有片仔癀、江山欧派等。

 

我看这些公司普遍有个特点,就是涨幅巨大,估值非常高。

 

这种跌法,总归不是好事,但是市场走势就是走走停停的,非常熟悉它们基本面的...

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2020年10月14日 22:11

金融数据助力上涨

金融数据助力上涨

今天的事情其实挺振奋人心的,不过我不知道合不合适说,现在文章动不动就说违规。

大领导在深圳40周年特区的大会上发表了讲话,我用词频分析,里面数据显示“开发”、“改革”是频次极其高的。

 

我在两年前改革开放40周年的大会上做过类似的分析,当时并不是这样。

下午,还有新闻传来,说大领导去给邓公献花了。

 

这是个极其重要的长期信号,其实对企业家信心影响极其的大,不一定能体现在短期的股价上,但是中国人...

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2020年10月14日 08:28

涨价带来的行情

涨价带来的行情

最近,我们的基金大涨,从节前到现在,涨了10%不止。想着也好久没去吃深圳的名菜椰子鸡了,我们就去搓了一顿。

吃完发现,人均消费明显比原来高了,因为我们点的东西都是没什么变化的,直接点套餐省事。

而且,商家为了凸显价格的不贵,茶位费是点菜的时候看不见的,等结账的时候才看得到。

我记得我读本科的时候,当时北大南门有个火锅店,我经常去吃,人均在30元的样子。当然这个火锅店并不是很好的那种,而且开在学校旁边...

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2020年10月12日 21:29

政策大礼包来了

政策大礼包来了

最近我在写文章时,都各种强调“这是个牛市”。

 

不过,我看后台的回复,有些人真的是素质很低,不同意也算了,但是因为观点不同而直接骂人的,我是直接拉黑的。

 

我觉得微信公众号这点不好,要是做到被拉黑了就不能看内容了,这个才是好的做法,像推特那样就是如此。我不愿意跟低素质的人打交道。

 

今天市场一开盘就能看得出牛逼,全天呈现高开高走,放量大涨的格局,非常的好。

 

其实你要是稍微留意一下新闻...

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2020年10月11日 21:24

国家又放大招了

国家又放大招了

我感觉这几天都没什么好写的,10多天就只有1天开市的时间,其实市场走势也很简明:牛市。

 

不过,周末倒是看到监管机构的消息,给大家分享。

 

第一个是来自央行的:央行行长易纲重磅发文,尽可能长时间实施正常货币政策。

 

我对这届央行做的事情,是极其的给好评的。

 

在今年跟踪央行货币政策的变化里,我发现央行极其的有节操。其实上半年发生了疫情,但是央行尽可能的已经控制放水了。

 

反正在全球经济...

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2020年10月10日 21:59

做了一个有启发的小统计

做了一个有启发的小统计

 

今天是周六,虽然大家都在上班,但是证券行业估计很多人都在放假。我今天做了个有点意思的统计,估计会对很多人对投资的理解会有所启发的。

 

我列了下A股从2012年到现在的涨跌幅。

 

之所以选2012年这个起点,是因为创业板09年开设,后面疯狂的上了很多公司。

 

如果拉长太长的时间,会过滤掉这些后来上市的公司,数据并不是太客观。

 

而如果是太短,可能体现不出来长期投资的力量。

 

格雷厄姆说过一句...

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