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2020年03月31日 21:05

侯安扬:回暖!

侯安扬:回暖! 先说一个重磅消息,今天早上,经党中央、国务院同意,2020年高考延期1个月,将于7月7日至8日举行。这是我国自恢复高考以来,高考时间首次推迟一个月,大家又一次见证了历史。录取吧(678)变成了778,还是祝高考学子们高考顺利。   再来说说经济变化趋势。今天已经是3月的最后一天了,整个三月,国内的疫情基本已经得到了控制,现在基本上所有的病例都是来自境外输入了。整个广东省的疫情风险评级在3月30日,只有佛山市的禅城区...
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2020年03月30日 21:05

侯安扬:财政大支出,后面接着就是……

侯安扬:财政大支出,后面接着就是…… 今天的日志,主要是最近几天我查数据看资料的一点思考。   这个思考的落脚点,其实是围绕着最近的一些政策来的。自疫情以来,出的最大政策,怕是上周政治局会议的那几个点了。   我这里不复述,前面的日志已经有过了。其实整个指导的重点,就是要想尽办法保民生。   重点就在于财政大发力,狂支出。   从灾难本身来看,各国到这个时候,都得发力,这个是政府的义务,我认为是非常正确的。   不管是哪国的政府,...
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2020年03月29日 21:23

侯安扬:国内疫情防范又收紧!对股市影响几何?

周末,除了昨天讨论的事情,估计对市场最大的影响,就是国内的疫情防范又收紧了!   昨天,网上开始爆出新闻,国家电影总局紧急叫停所有影院,暂不复业,已复业的立即暂停营业。这个是江苏省传出来的。   同一天,又有新的报导:云南省教育厅突然下发通知,调整原定开学时间。除高三、初三年级外,其他学段、年级学生暂不开学。具体开学时间另行通知。   到今天下午,又看到四川的娱乐场所也被叫停业,包括:酒吧、舞厅...
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2020年03月28日 21:13

全球一起“四万亿”!政治局会议的重磅信号!

全球一起“四万亿”!政治局会议的重磅信号!

 

最近几天,全球首脑一起开了场视频会,就是那场俗称G20的会。   会后发表了声明。声明指出,二十国集团正在向全球经济注入超过5万亿美元,用来抵抗疫情对经济的冲击。   我查了一下,G20国家目前的经济总量,达78万亿美元,虽然只是20个国家,但是占了全球90%的经济总量。   一口气搞这么大的经济刺激,那就相当于全球一起来“四万亿”了!   有人整理了为了抵抗疫情,一些国家各自出台的经济刺激。我贴在下面...

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2020年03月27日 21:33

侯安扬:我美股今年的投资……居然盈利了!

侯安扬:我美股今年的投资……居然盈利了! 今天早上起来时,看到道指涨了6%,吓了一跳。   不过,虽然涨的很多,但是道指今年还是下跌了20%,从29000点跳水,跌到了前阵子的18000点。   这几天,美股开始反弹,昨晚是涨到了22000点。以我理解,这个属于熊市反弹,美国经济自身的问题挺多的,这次碰到疫情,被搞的特别狼狈。   有个小窃喜的是:我今年美股居然开始盈利了。虽然其实幅度并不多,只有2个点,但是这个是经历了美股暴跌后还有的盈利。   我投资美...
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2020年03月27日 13:27

侯安扬:少收了6000亿

这两天,财政部公布了前两个月的财政收支情况。   最关键的一句话:2020年1-2月累计,全国一般公共预算收入35232亿元,同比下降9.9%。   我查了一下2019年1-2月的情况,同期收入是39102亿元,同比增长7%。   对数据不敏感的同学,可能不知道这个数意味着什么,这个就是我今天写的内容啦。对股票市场的影响,我放在后面讲。   财政是国之重器,如果你想了解一个国家的情况,它是好是坏,它是上升趋势还是下降趋势,...
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2020年03月25日 21:10

侯安扬:港股,暴涨了!

今天深圳已经变得特别热,坐在办公室里特别难受。我们写字楼还没有开空调,说是疫情期间,防止中央空调导致感染,我倒是觉得可以顺便省了好多电费……   我差不多从年初五就进入工作状态了,到今天真的是一天都没休过。不过我自己的经验,基本上没休息的时候,都是市场差的时候。   我最近工作尽管变成了15个小时制,但是今年收益还是负的。去年没有最近这样天天15小时,但是去年是大丰收……其实多工作几个小时也没什么用...
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2020年03月25日 14:16

侯安扬:地产巨头把全部人都绑架了

最近地产股可真不太平安。   在港股上市的国内地产巨头,今年股价特别惨烈。   疫情的影响是首当其冲的。根据统计局的数据,全国前30的大中城市中,2019年到3月倒数第二周,卖了31万套。而2020年到目前为止,只有19万套。   大约是去年的60%。   这个数据,对外面的人来说可能无感,但是了解这个行业的人就知道,这是个极大的冲击。   为了说得简单点,我在这里打个比方。一个普通人,一年收入10万,但是买房子...
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2020年03月23日 14:05

侯安扬:欧美正走向日本化

侯安扬:欧美正走向日本化 最近的欧美股市大跌,很多人百思不得其解。   我对美股还算是有点跟进的,接触也算是超过10年了,但是对欧洲股市完全不懂。   但是总不能下跌了就怪疫情:实际上我们国家受疫情影响不小,但是股市最近没它们这种跌法。所以我就想着,找答案,理解它们为什么会出现这种下跌。   美股这轮的下跌,起因反而是比较清晰的:过度回购。   上一轮美股的繁荣,跟回购是有关的。过去10年,美股的上市公司为了回购,花了整整...
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2020年03月21日 21:10

侯安扬:全球大型经济危机,来了!

侯安扬:全球大型经济危机,来了! 这周市场大跌,不管是A股的持仓还是港股的持仓,都大幅下跌。相比之下,A股港股倒还好些,我个人在美股里面的投资,简直跌得信仰都快没了。   我在1月20日疫情爆发的时候做了研究,研究对象是2003年SARS的行情。对这次疫情的推演,可以说是借鉴意义极强的。当时我认为市场会回调,幅度在10-20%左右。所以2月3号开市那天,就明白是个短期的机会。   这个判断,到3月初是有效的。但是,很快就进入到我前所未有、从来没见过的...
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2020年03月20日 21:05

侯安扬:罗永浩创业的曲折故事

侯安扬:罗永浩创业的曲折故事 昨天,一个也是在创业圈的朋友,跟我兴冲冲的发了篇截图,是罗永浩开始做带货直播的微博。刚好我最近都在研究头条,在各种理解直播带货这事情。我就翻了一下他创业的各种事情,还蛮有启发的。   不过,因为罗永浩是个极其有争议的人物,不管是罗粉还是罗黑,战斗力都很强。我哪怕是(50.1%) VS (49.9%)的立场倾向,都要被其中一方骂哭,所以我不打算站队任何一方哈,先声明这个态度,保佑本作者一生平安。   他的创业经...
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2020年03月20日 15:05

侯安扬:脑洞大开,如何拯救波音

侯安扬:脑洞大开,如何拯救波音 最近美股暴跌,领头羊就是波音,从最高的400多美金跌到现在的100美金,股价是腰斩再腰斩,市值不到600亿美金了。跌幅达到了75%。   网上有个段子:茅台市值=波音+福特+星巴克+达美航空,还挺有意思的。 那波音为啥会跌这么多呢?有什么办法来拯救波音呢?我们来庖丁解牛一下,讲清楚波音的来龙去脉。   波音是全球最大的飞机制造商,成立于1916年的美国。创始人是波音先生。波音最畅销的机型就是波音737和波音747。 ...
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2020年03月18日 21:05

侯安扬:近期金融市场的大事情

侯安扬:近期金融市场的大事情 2020年3月18日   今天的金融市场,又特别不好,感觉最近大家都跌得要死要活的。最近金融市场的大事情,一件接一件。   我先汇总近期影响金融市场的大事情吧,近期金融市场大跌,而且幅度惊人。知道市场出了什么事,才有相应的对策。   一、海外疫情加速爆发   这个事情是主导整个金融市场波动的核心大事,而且由于它的存在,使得整个金融市场混乱不堪。   今天海外疫情的最劲爆消息,就是美国疫情确诊数突破5...
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2020年03月17日 21:26

侯安扬:巴菲特在上次危机时说了什么

2020年3月17日   第一部分:我的废话   最近疫情的事,让股市彻底崩盘了。   今天我看到一则简短的文章,说巴菲特的投资组合,自2月19号以来,跌了32%。他持仓前三个股票苹果(AAPL.O)、美国银行(BAC.N)、可口可乐(KO.N)没有一个幸免,也都大跌了。   另一方面,又开始看到他买纽约梅隆银行(BK.N)、达美航空(DAL.N)了。   在去年年底时,有伯克希尔的股东公然表示不满,认为巴菲特手持巨额现金无作为。一...
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2020年03月16日 21:52

侯安扬:海外真实感染人数或已破百万

侯安扬:海外真实感染人数或已破百万 2020年3月16日   今天上班前,先是看到一个数据,是关于北京累计报告的境外输入确诊病例数量。   截止2020年3月14日24时,北京报告境外输入确诊病例是27例。   因为每天往返的航班人数是可以查得到的,我当时意识到,可以用这个估算海外的潜在感染人数,这个和我1月份估算武汉地区的潜在感染人数,是同一个方法。   这些病例,来自:西班牙、意大利、泰国、美国、挪威、日本、英国。总得来说,就是欧洲、美国、东南...
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2020年03月15日 21:35

侯安扬:全球疫情未来走势推演

侯安扬:全球疫情未来走势推演 2020年3月15日   春节期间,因为疫情的影响,我跟了好久的疫情数据。从2月中旬那会开始,因为看到数据已经出现明显的增速拐点,当时预计国内疫情会逐步消退,加上疫情分析铺天盖地,所以后面觉得继续跟数据能给大家带来的价值不多,就没跟了。   不过,最近的情况有所变化,国内疫情一天比一天好,基本上本土疫情传播的已经被消灭,但是海外疫情日渐严重,现在境外输入的疫情压力也随之增加。   我接下来又会跟进全球的...
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2020年03月14日 21:54

侯安扬:跟马云学投资

2020年3月14日   第一部分   2019年底,阿里回归港股。从此,不仅有了baba.N这个美股代码,还有9988.HK这个港股代码。   阿里这第二次回归港股,顺道在香港募资了130亿美元。对绝大部分公司而言,这是这辈子都没法去想象的天文数字。但是对阿里,这个钱也就是让账上资金多一些而已。   财报表明,在融资之前,它账上已经有331亿美元。阿里真的不缺钱,还在每天产生巨量的现金。   市场对阿里2019年的利润预测...
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2020年03月13日 21:22

侯安扬:大奇迹日!A股强得像小强!

侯安扬:大奇迹日!A股强得像小强! 2020年3月13日   今天的A股,估计绝大部分人都没想到会强成这样子。   昨天晚上,美股跌了9.99%。美股最近的跌幅,有我大A股在15年时的风范,实在是烂到爆。   不知道你们当时看不看它跳水的样子,我昨晚是一直在电脑前,看得目瞪口呆。美股熔断在历史上发生了3次,有两次是本周。巴菲特在本周初接受采访时,说自己活久见,89岁,第一次见到这种场面。很快,他又见到了第二次了。 这剧情其实我们大A股演过,是在2...
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2020年03月12日 23:21

侯安扬:盘点海外疫情总体情况

侯安扬:盘点海外疫情总体情况 2020年3月12日   前两天,我贴了个图,图里把主要国家的疫情情况标注了大体的位置:中国已经到了恢复期;意大利、韩国、伊朗处于暴发后段;而美国、德国、法国等,处于暴发初期。   其实这图很值钱,它告诉了我们一个重要的信息:全球疫情要快速暴发了。   但是很多人一下子还是没反应过来。   昨晚,世卫组织就给大家一个正式宣布:新冠肺炎升级为全球性流行病。   我看到中金有张图,也是差不多这个意思。他...
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2020年03月10日 21:05

侯安扬:A股成避险资产了

侯安扬:A股成避险资产了 2020年3月10日   昨晚美股跌肿了。那会儿,我看着这倾斜而下的股价和缩水的账号,心里还是不太舒服。不过,当时我发现了个很奇怪的现象,就是A50期货并没有下跌。   当时受美股的下跌影响,A50往下冲,但是很快就维持平盘。其实在昨天收盘后,已经有机构传言,说接下来要双降(降息和降准),我估计A50强势跟这个事情有些关系。 A50一般都对A股第二天有个相对的指示作用,结果,今天A股真的无惧美股昨晚的暴跌,涨了!...
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